網(wǎng)上投稿
（本指引于 2025年12月30日上海市律師協(xié)會業(yè)務(wù)研究指導(dǎo)委員會通訊表決通過，試行一年。試行期間如有任何修改建議，請點擊此處反饋）
目錄
引言
1.【制定背景】
2.【概念說明】
3.【意定監(jiān)護類律師業(yè)務(wù)范圍】
第一章 意定監(jiān)護關(guān)系的設(shè)立
第一節(jié) 意定監(jiān)護方案的制定
第二節(jié) 意定監(jiān)護文件的公證
第三節(jié) 監(jiān)護啟動前的事務(wù)
第四節(jié) 監(jiān)護的啟動
第五節(jié) 律師參與意定監(jiān)護關(guān)系的注意事項
第二章 意定監(jiān)護人職責(zé)的履行
第一節(jié) 總體要求
第二節(jié) 關(guān)于人身照護事務(wù)的履職
第三節(jié) 關(guān)于醫(yī)療事務(wù)的履職
第四節(jié) 關(guān)于財產(chǎn)事務(wù)的履職
第五節(jié) 關(guān)于糾紛應(yīng)對事務(wù)的履職
第六節(jié) 監(jiān)護履職的終止
第三章 對意定監(jiān)護人履職的監(jiān)督
第一節(jié) 總體要求
第二節(jié) 要求監(jiān)護人報告履職情況
第三節(jié) 調(diào)查監(jiān)護相關(guān)情況
第四節(jié) 對監(jiān)護人履職提出督促、建議
第五節(jié) 申請撤銷監(jiān)護人資格、變更監(jiān)護人及追究責(zé)任
附則
引言
1.【制定背景】
2012年12月28日修訂的《老年人權(quán)益保障法》首次引入意定監(jiān)護制度。2017年3月15日通過并公布的《民法總則》將意定監(jiān)護制度的適用范圍從老年人擴展到所有具有完全民事行為能力的成年人。2020年5月28日通過并公布的《民法典》繼承了《民法總則》中關(guān)于意定監(jiān)護的制度設(shè)計。2022年3月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉總則編若干問題的解釋》對意定監(jiān)護制度進行了補充和細(xì)化。
2016年1月29日通過的《上海市老年人權(quán)益保障條例》為本市老年人意定監(jiān)護制度提供了地方立法依據(jù)。2020年12月30日通過的《上海市養(yǎng)老服務(wù)條例》為社會組織擔(dān)任老年人的監(jiān)護人提供了依據(jù)，進一步推動了本市意定監(jiān)護制度的發(fā)展。
為了向本市律師提供辦理不同類型意定監(jiān)護業(yè)務(wù)的參考，根據(jù)上述規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，特編寫本指引。
2.【概念說明】
本指引所稱意定監(jiān)護，是指具有完全民事行為能力的成年人，與其近親屬、其他愿意擔(dān)任監(jiān)護人的個人或者組織事先協(xié)商，以書面形式確定自己的監(jiān)護人，在自己喪失或者部分喪失民事行為能力時，由該監(jiān)護人履行監(jiān)護職責(zé)的法律制度。
本指引對設(shè)立意定監(jiān)護的本人，在監(jiān)護啟動前，稱其為監(jiān)護委托人；監(jiān)護啟動后，稱其為被監(jiān)護人。
本指引對協(xié)議確定的監(jiān)護人，在監(jiān)護啟動前，稱其為監(jiān)護受托人；監(jiān)護啟動后，稱其為監(jiān)護人。本指引所稱監(jiān)護人還包括被監(jiān)護人去世后受托為其處理身后事務(wù)的原監(jiān)護人。
3.【意定監(jiān)護類律師業(yè)務(wù)范圍】
律師可以辦理的意定監(jiān)護類業(yè)務(wù)包括：協(xié)助當(dāng)事人設(shè)立意定監(jiān)護關(guān)系；受監(jiān)護人或者監(jiān)督人的委托代為履行監(jiān)護、監(jiān)督職責(zé)，但監(jiān)護委托人明示不得轉(zhuǎn)委托或者依其性質(zhì)不宜轉(zhuǎn)委托的事務(wù)除外；直接擔(dān)任監(jiān)護人或者監(jiān)督人；其他與意定監(jiān)護相關(guān)的法律事務(wù)。
第一章 意定監(jiān)護關(guān)系的設(shè)立
第一節(jié) 意定監(jiān)護方案的制定
4.【考察民事行為能力】
接待有設(shè)立意定監(jiān)護意愿的當(dāng)事人時，律師可以首先通過觀察、詢問，對當(dāng)事人的民事行為能力進行初步判斷。必要時，可以要求其提供司法鑒定機構(gòu)或醫(yī)療機構(gòu)出具的關(guān)于其民事行為能力、認(rèn)知能力或精神狀態(tài)的證明。如對其民事行為能力存疑的，不得協(xié)助其設(shè)立意定監(jiān)護，可以建議有關(guān)當(dāng)事人依法啟動民事行為能力認(rèn)定、協(xié)議確定監(jiān)護人或者申請指定監(jiān)護人等程序，并可以提供相應(yīng)法律服務(wù)。
5.【適用意定監(jiān)護的情形】
存在如下情形時，律師可以提示當(dāng)事人設(shè)立意定監(jiān)護：
（1）當(dāng)事人無近親屬的；
（2）當(dāng)事人與近親屬關(guān)系不睦的；
（3）當(dāng)事人的近親屬無能力履行監(jiān)護職責(zé)的；
（4）當(dāng)事人希望由法定監(jiān)護順位靠后的近親屬、同一順位中的個別近親屬，或者近親屬以外的主體擔(dān)任其監(jiān)護人的。
當(dāng)事人的子女需要監(jiān)護的，律師可以提示擔(dān)任子女監(jiān)護人的當(dāng)事人依法通過協(xié)議以及遺囑確定其喪失監(jiān)護能力時以及去世后子女的監(jiān)護人。
6.【客觀立場】
建議律師在接待當(dāng)事人關(guān)于設(shè)立意定監(jiān)護的咨詢時，向其充分告知和分析意定監(jiān)護的風(fēng)險和利弊。當(dāng)事人與近親屬關(guān)系不睦的，律師可以提示當(dāng)事人嘗試通過修復(fù)親情解決將來的監(jiān)護問題。
7.【信息收集】
律師應(yīng)當(dāng)與有設(shè)立意定監(jiān)護意愿的當(dāng)事人充分溝通。可以了解其真實身份、年齡、住所、聯(lián)系方式、近親屬情況、身體健康狀況、宗教信仰、過往經(jīng)歷、大致財產(chǎn)情況、設(shè)立意定監(jiān)護的原因，以及關(guān)于居住、醫(yī)療、養(yǎng)老、飲食、消費、精神需求等方面的偏好或禁忌等信息，并予以記錄。
8.【監(jiān)護人的人選】
在充分尊重當(dāng)事人意思自治的前提下，律師可以提示當(dāng)事人基于信任選擇監(jiān)護人；避免選擇與其存在利益沖突的主體擔(dān)任監(jiān)護人；慎重選擇有犯罪記錄、被列入失信被執(zhí)行人名單、被限制高消費或者有重大債務(wù)風(fēng)險的主體擔(dān)任監(jiān)護人；優(yōu)先選擇交往較多的親屬或者依法設(shè)立、提供專業(yè)監(jiān)護服務(wù)的組織擔(dān)任監(jiān)護人。
當(dāng)事人擬選擇的監(jiān)護人為自然人時，律師可以提示當(dāng)事人考慮對方的意愿、品行、健康狀況、與當(dāng)事人的年齡差距、居住地點及工作情況、對方近親屬尤其是配偶的意見等與履行監(jiān)護職責(zé)相關(guān)的因素；擬選擇的監(jiān)護人為組織時，考慮該組織的類型和資質(zhì)、服務(wù)能力、服務(wù)方案、社會信譽等與履行監(jiān)護職責(zé)相關(guān)的因素。
律師可以協(xié)助當(dāng)事人調(diào)查核實擬選擇的監(jiān)護人的基本信息。
9.【多個監(jiān)護人】
當(dāng)事人考慮設(shè)定兩個或以上主體擔(dān)任監(jiān)護人的，律師可以提示當(dāng)事人在意定監(jiān)護協(xié)議中明確約定多個監(jiān)護人的分工，或者共同履職時的決議方式（如當(dāng)監(jiān)護人意見不一致時以其中某一位監(jiān)護人的意見為準(zhǔn)）。需注意上述約定僅在意定監(jiān)護協(xié)議當(dāng)事人之間具有內(nèi)部效力，不能對抗善意第三人。
10.【替補監(jiān)護人】
當(dāng)事人考慮設(shè)定替補監(jiān)護人的，律師可以提示當(dāng)事人在意定監(jiān)護協(xié)議中明確約定，由替補監(jiān)護人在原監(jiān)護人無法履行監(jiān)護職責(zé)時，或者特定的替補期限屆至、替補條件成就時接替履職。
11.【設(shè)定監(jiān)督人】
律師可以提示當(dāng)事人通過協(xié)議在意定監(jiān)護關(guān)系中設(shè)定監(jiān)督人。擔(dān)任子女監(jiān)護人的當(dāng)事人依法通過協(xié)議以及遺囑確定其喪失監(jiān)護能力時以及去世后子女的監(jiān)護人的，律師可以提示其同時設(shè)定監(jiān)督人。
選擇監(jiān)督人可以參照本指引中關(guān)于選擇監(jiān)護人的內(nèi)容，其人選既要避免與監(jiān)護人過于對抗，也要避免與監(jiān)護人過于親密。
除了由當(dāng)事人通過協(xié)議設(shè)定監(jiān)督人外，需注意居民委員會、村民委員會以及民政部門有權(quán)依法監(jiān)督監(jiān)護人履行監(jiān)護職責(zé)，還需注意人民法院在判決書中設(shè)置監(jiān)督機制并指定監(jiān)督人的參考案例。
12.【意定監(jiān)護受托人的意愿】
當(dāng)事人確定監(jiān)護人或者監(jiān)督人的人選后，律師應(yīng)當(dāng)與該擬定人選當(dāng)面、單獨溝通，詢問其對擔(dān)任監(jiān)護人或者監(jiān)督人的意見。如果該擬定人選表示不愿擔(dān)任的，律師應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)事人告知并建議其與該擬定人選繼續(xù)協(xié)商或者另行選擇，直至意定監(jiān)護關(guān)系的各方達成協(xié)議。
13.【“委托代理+意定監(jiān)護”的協(xié)議模式】
律師可以提示當(dāng)事人采用“委托代理+意定監(jiān)護”的協(xié)議模式，即監(jiān)護受托人在監(jiān)護啟動之前以委托合同受托人及委托代理人的身份、在監(jiān)護啟動之后以監(jiān)護人的身份為監(jiān)護委托人、被監(jiān)護人辦理相關(guān)事務(wù)，實現(xiàn)委托代理和意定監(jiān)護的對接。
14.【意定監(jiān)護協(xié)議的文本】
律師可以為當(dāng)事人起草意定監(jiān)護協(xié)議。如意定監(jiān)護關(guān)系中包括監(jiān)督人，因監(jiān)護受托人需承諾接受監(jiān)督人的監(jiān)督，故可以采用三方協(xié)議。如當(dāng)事人不希望意定監(jiān)護關(guān)系以外的主體知曉協(xié)議全部內(nèi)容，可以就監(jiān)護或監(jiān)督授權(quán)內(nèi)容另行簽訂授權(quán)書。如采用公證方式簽訂意定監(jiān)護協(xié)議，可以提前與公證機構(gòu)溝通文本要求。
15.【意定監(jiān)護協(xié)議的內(nèi)容】
律師應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的實際情況和協(xié)商一致的內(nèi)容設(shè)計意定監(jiān)護協(xié)議文本。意定監(jiān)護協(xié)議一般包括當(dāng)事人信息、監(jiān)護人選、監(jiān)護職責(zé)、監(jiān)護期限、監(jiān)督機制、監(jiān)護報酬、監(jiān)護關(guān)系的變更和終止、違約責(zé)任、附則等內(nèi)容。關(guān)于監(jiān)護職責(zé)，協(xié)議可以列舉通常需要辦理的具體事項，特別是如果采用前述“委托代理+意定監(jiān)護”的協(xié)議模式，為便于監(jiān)護啟動之前的事務(wù)處理，建議列舉。
建議當(dāng)事人慎重約定限制監(jiān)護職責(zé)的范圍，如采用菜單模式選擇監(jiān)護職責(zé)范圍、僅授權(quán)受托人履行部分監(jiān)護職責(zé)等。
如當(dāng)事人有訂立預(yù)先醫(yī)療指示、生前預(yù)囑、遺囑、遺贈撫養(yǎng)協(xié)議等意愿的，可以提示當(dāng)事人另行訂立相應(yīng)文件。
16.【充分溝通修改】
律師應(yīng)當(dāng)就意定監(jiān)護協(xié)議的內(nèi)容與當(dāng)事人進行充分溝通，根據(jù)法律規(guī)定及當(dāng)事人的意見作出修改，確保協(xié)議內(nèi)容符合法律規(guī)定且如實反映當(dāng)事人的真實意愿。律師可以采用工作底稿、聊天記錄、談話筆錄或者錄音錄像等方式記錄溝通過程。
第二節(jié) 意定監(jiān)護文件的公證
17.【建議公證】
律師可以提示當(dāng)事人優(yōu)先采用公證方式簽訂意定監(jiān)護協(xié)議。
18.【協(xié)助選擇公證機構(gòu)】
不同的公證機構(gòu)對辦理意定監(jiān)護類公證業(yè)務(wù)的要求、收費、文本、流程以及具體做法可能存在差異。律師可以協(xié)助當(dāng)事人聯(lián)系公證機構(gòu)詢問相關(guān)信息，由當(dāng)事人根據(jù)具體情況作出選擇。
19.【協(xié)助準(zhǔn)備公證材料】
律師可以協(xié)助當(dāng)事人準(zhǔn)備辦理公證所需材料，如身份證件、親屬關(guān)系證明、婚姻狀況證明、醫(yī)療診斷證明、財產(chǎn)憑證等，具體以公證機構(gòu)告知為準(zhǔn)。律師可以對相關(guān)材料進行篩選、整理，并向公證機構(gòu)提供情況說明、證明材料清單、法律意見書等文件，以便于公證機構(gòu)辦理。
20.【陪同公證辦理流程】
律師可以在辦理公證的全流程中為當(dāng)事人提供陪同服務(wù)，協(xié)助當(dāng)事人與公證機構(gòu)工作人員溝通。律師陪同當(dāng)事人辦理公證時，應(yīng)當(dāng)遵守公證機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。辦理完成后，律師可以保留公證書副本或者復(fù)印件用于歸檔。
第三節(jié) 監(jiān)護啟動前的事務(wù)
21.【定期隨訪】
律師以監(jiān)護人或者監(jiān)督人等身份參與意定監(jiān)護關(guān)系的，在意定監(jiān)護協(xié)議簽訂后，應(yīng)當(dāng)定期與當(dāng)事人聯(lián)系或者以其他方法了解監(jiān)護委托人健康狀況、重大財產(chǎn)變動情況等信息。
22.【意定監(jiān)護協(xié)議的任意解除】
如果當(dāng)事人對既定的意定監(jiān)護安排表示異議，律師可以提示當(dāng)事人，在監(jiān)護委托人喪失完全民事行為能力之前，監(jiān)護委托人、受托人均有權(quán)無理由地解除意定監(jiān)護協(xié)議。
當(dāng)事人決定解除意定監(jiān)護協(xié)議的，律師可以協(xié)助當(dāng)事人將解除通知發(fā)送給意定監(jiān)護關(guān)系的其他各方；采用公證方式簽訂意定監(jiān)護協(xié)議的，還需及時通知相應(yīng)的公證機構(gòu)。
律師可以提示當(dāng)事人在意定監(jiān)護協(xié)議中約定協(xié)議解除后的處理方案。監(jiān)護委托人或者受托人解除意定監(jiān)護協(xié)議造成對方損失的，律師可以協(xié)助遭受損失的當(dāng)事人依法求償。
23.【意定監(jiān)護協(xié)議的變更】
在意定監(jiān)護委托人喪失完全民事行為能力之前，律師可以協(xié)助當(dāng)事人在協(xié)商一致的前提下變更意定監(jiān)護協(xié)議的內(nèi)容。
第四節(jié) 監(jiān)護的啟動
24.【監(jiān)護啟動的時點】
人民法院判決認(rèn)定監(jiān)護委托人為限制民事行為能力人或者無民事行為能力人時，監(jiān)護啟動，監(jiān)護人開始履行監(jiān)護職責(zé)。
25.【參加認(rèn)定民事行為能力的司法程序】
律師可以代理《民法典》第24條第1款規(guī)定的“利害關(guān)系人或者有關(guān)組織”，以監(jiān)護委托人為被申請人，向其住所地的基層人民法院申請認(rèn)定其為無民事行為能力人或者限制民事行為能力人。
律師以監(jiān)護人或者監(jiān)督人等身份參與意定監(jiān)護關(guān)系的，可以直接作為利害關(guān)系人適時向人民法院提出申請。
律師還可以接受依法從被申請人近親屬中確定的被申請人的代理人委托，參加認(rèn)定民事行為能力的司法程序。
26.【參加認(rèn)定民事行為能力案件的注意事項】
在參加認(rèn)定民事行為能力的司法程序時，律師可以考慮司法鑒定的必要性，據(jù)此申請司法鑒定或者發(fā)表相應(yīng)意見。法院啟動司法鑒定程序的，律師可以陪同當(dāng)事人接受司法鑒定，陪同時應(yīng)當(dāng)遵守司法鑒定機構(gòu)的工作制度。律師應(yīng)當(dāng)獨立發(fā)表對司法鑒定意見的意見，可以對司法鑒定意見提出異議。若有理由認(rèn)為司法鑒定意見存在鑒定人不具備相應(yīng)資格、鑒定程序嚴(yán)重違法、鑒定意見明顯依據(jù)不足等鑒定意見不能作為證據(jù)使用的情形的，應(yīng)當(dāng)依法申請重新鑒定。律師應(yīng)當(dāng)促請案件承辦法官考察被申請人實際情況，在條件允許的前提下詢問被申請人的意見，審慎作出認(rèn)定民事行為能力減等的判決。
27.【爭取同案處理指定監(jiān)護人】
在認(rèn)定民事行為能力的司法程序中，律師可以視當(dāng)事人的需要，協(xié)助當(dāng)事人提出指定監(jiān)護人的申請，爭取法院在同案中判決指定被申請人的監(jiān)護人。未在同案中處理的，可以另行以被監(jiān)護人為被申請人，向其住所地的基層人民法院申請指定監(jiān)護人。
28.【申請有關(guān)組織指定、申請法院確定及變更監(jiān)護人】
除申請法院指定監(jiān)護人之外，根據(jù)實際情況，律師還可以代理當(dāng)事人向被監(jiān)護人住所地的居民委員會、村民委員會或者民政部門申請指定監(jiān)護人。如對上述組織的指定不服的，可以在接到指定通知之日起30日內(nèi)向被監(jiān)護人住所地的人民法院提出異議、申請確定監(jiān)護人；如未能在接到指定通知之日起30日內(nèi)提出異議、申請確定監(jiān)護人的，可以向被監(jiān)護人住所地的人民法院申請變更監(jiān)護人。
29.【代理其他主體參加相關(guān)司法程序】
在指定監(jiān)護人、確定監(jiān)護人以及變更監(jiān)護人的司法程序中，其他要求擔(dān)任監(jiān)護人的主體可以作為共同申請人參加訴訟；不要求擔(dān)任監(jiān)護人的有監(jiān)護資格的主體，可以作為第三人參加訴訟。律師均可以代理上述主體參加訴訟。
30.【“老養(yǎng)殘”家庭的特殊應(yīng)對】
被監(jiān)護人的子女也需要或者可能需要監(jiān)護的，律師可以提示有關(guān)主體及時另行啟動相應(yīng)的司法程序，申請認(rèn)定該子女民事行為能力、為其指定監(jiān)護人或者變更監(jiān)護人。
31.【意定監(jiān)護優(yōu)先】
律師參加指定、確定、變更監(jiān)護人案件時，應(yīng)首先查找意定監(jiān)護協(xié)議的有無，核對該協(xié)議的真實性，全面分析各具有監(jiān)護資格的人的優(yōu)勢和劣勢，本著尊重被監(jiān)護人的真實意愿和最有利于被監(jiān)護人的原則發(fā)表意見，貫徹意定監(jiān)護優(yōu)先于法定監(jiān)護的理念。
第五節(jié) 律師參與意定監(jiān)護關(guān)系的注意事項
32.【委托合同的簽訂】
律師或者律師事務(wù)所都可以接受當(dāng)事人授權(quán)，以監(jiān)護人、監(jiān)督人或者其委托代理人等身份參與意定監(jiān)護關(guān)系。無論當(dāng)事人授權(quán)律師或者律師事務(wù)所，都必須由律師事務(wù)所與當(dāng)事人簽訂委托合同。授權(quán)律師的，在委托合同中需寫明律師事務(wù)所指派該律師為承辦律師，在意定監(jiān)護協(xié)議等授權(quán)文件中則可以僅通過姓名、身份證號碼明確其身份，以便其長期履職。
33.【收費模式】
律師（包括律師事務(wù)所，以下同）以監(jiān)護人、監(jiān)督人或者其委托代理人等身份參與意定監(jiān)護關(guān)系的，可以收取報酬。收費模式應(yīng)當(dāng)在委托合同中明確約定。建議在履行職責(zé)的過程中定期或者按照工作類別、時長收取報酬，不建議在前期一次性收取報酬，尤其要避免在被監(jiān)護人去世后取得特定金額或者比例的遺產(chǎn)作為報酬。律師收費應(yīng)當(dāng)合理，與提供的服務(wù)內(nèi)容、工作量、難度及風(fēng)險等因素相匹配。
34.【因應(yīng)“長周期業(yè)務(wù)”的特別約定】
考慮到意定監(jiān)護法律服務(wù)實際開展時間的不確定性，建議在委托合同中約定當(dāng)承辦律師轉(zhuǎn)所、終止執(zhí)業(yè)或者因客觀原因無法履職時，委托人是否同意律師事務(wù)所另行指派其他律師。
如果委托人不同意律師事務(wù)所另行指派其他律師，建議在委托合同中約定當(dāng)承辦律師轉(zhuǎn)所時，委托合同當(dāng)事人均同意合同項下的律師事務(wù)所權(quán)利義務(wù)自動轉(zhuǎn)讓至該律師轉(zhuǎn)入的律師事務(wù)所；當(dāng)承辦律師終止執(zhí)業(yè)或者因客觀原因無法繼續(xù)履職時，委托合同自動終止。
委托合同因承辦律師終止執(zhí)業(yè)而終止的，若委托人同意，原承辦律師可以以非律師身份繼續(xù)履職。
第二章 意定監(jiān)護人職責(zé)的履行
第一節(jié) 總體要求
35.【監(jiān)護原則】
監(jiān)護人履行監(jiān)護職責(zé)應(yīng)當(dāng)以尊重被監(jiān)護人真實意愿為基本原則，忠實執(zhí)行其預(yù)先指示，除非該指示對被監(jiān)護人明顯不利或者損害他人合法權(quán)益。
監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)保障并協(xié)助被監(jiān)護人實施與其智力、精神健康狀況相適應(yīng)的民事法律行為，不得干預(yù)其可獨立處理的事務(wù)，盡可能地維持其正常生活。
監(jiān)護人還應(yīng)當(dāng)按照最有利于被監(jiān)護人的原則履行監(jiān)護職責(zé)，非為維護其利益不得處分其財產(chǎn)，并接受監(jiān)督人及相關(guān)主體的監(jiān)督。監(jiān)護人怠于履職、不當(dāng)履職或者損害被監(jiān)護人權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
36.【監(jiān)護職責(zé)概述】
監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)依法全面履行代理被監(jiān)護人實施民事法律行為、保護被監(jiān)護人的人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利以及其他合法權(quán)益等監(jiān)護職責(zé)，因時因事地主動采取或者調(diào)整監(jiān)護措施。
37.【監(jiān)護檔案】
建議監(jiān)護人建立監(jiān)護檔案，歸集意定監(jiān)護協(xié)議、認(rèn)定無民事行為能力或者限制民事行為能力判決書、指定監(jiān)護人判決書、財產(chǎn)清單、監(jiān)護臺賬、重要憑證等資料，按照時間順序及時、如實記錄履行監(jiān)護職責(zé)的具體事項，輔以照片、錄音、視頻等資料佐證，以此作為監(jiān)護報告的基礎(chǔ)，隨時備查。
第二節(jié) 關(guān)于人身照護事務(wù)的履職
38.【人身照護的方式】
監(jiān)護人可以委托專業(yè)的第三方為被監(jiān)護人提供人身照護服務(wù)。人身照護服務(wù)包括照料被監(jiān)護人的起居，維護被監(jiān)護人的身心健康，保障被監(jiān)護人的生活質(zhì)量。上述服務(wù)并非法律事務(wù)，一般不需要、也不建議律師直接為被監(jiān)護人提供上述服務(wù)。
39.【選擇照護模式】
監(jiān)護人可以與被監(jiān)護人及其親友、居民委員會或者村民委員會工作人員、醫(yī)療人員進行充分溝通，了解被監(jiān)護人的意愿、健康狀況及醫(yī)療康復(fù)需求、照護等級、生活習(xí)慣、其他支持需求等因素，據(jù)此選擇居家照護、社區(qū)照護或者機構(gòu)照護模式，聘請專業(yè)服務(wù)人員，充分利用社區(qū)服務(wù)設(shè)施，選擇合適的養(yǎng)老機構(gòu)、護理機構(gòu)、康復(fù)機構(gòu)等并審核相關(guān)合同文件、辦理入住手續(xù)。
40.【不改變居所】
不建議監(jiān)護人改變被監(jiān)護人所熟悉的住所，但以下情形除外：
（1）符合被監(jiān)護人明示或者可推知的真實意愿的；
（2）被監(jiān)護人醫(yī)療康復(fù)所需的；
（3）被監(jiān)護人存在傷害自身或者危害他人安全的危險的；
（4）該住所不適宜被監(jiān)護人繼續(xù)居住的。
如上述情形消除，建議監(jiān)護人協(xié)助被監(jiān)護人恢復(fù)居住至原住所。
41.【探望被監(jiān)護人】
建議監(jiān)護人定期探望被監(jiān)護人，探望頻率可以在意定監(jiān)護協(xié)議中明確約定。探望時，建議監(jiān)護人盡可能與被監(jiān)護人直接溝通，并詢問醫(yī)療人員、護工、養(yǎng)老機構(gòu)工作人員等，了解被監(jiān)護人各方面情況的動態(tài)變化，作出必要的應(yīng)對和調(diào)整，做好探望記錄。
42.【及時響應(yīng)】
建議監(jiān)護人建立監(jiān)護事務(wù)的隨時響應(yīng)、夜間響應(yīng)機制以及突發(fā)應(yīng)急預(yù)案。監(jiān)護人可以在被監(jiān)護人住所設(shè)置響應(yīng)設(shè)備、備存緊急聯(lián)系人聯(lián)系方式、了解被監(jiān)護人住處附近醫(yī)療機構(gòu)等信息，以便在突發(fā)狀況下能夠及時采取有效措施，最大限度地降低被監(jiān)護人風(fēng)險。
43.【長期護理保險】
被監(jiān)護人符合享受長期護理保險待遇條件的，監(jiān)護人可以代理被監(jiān)護人通過街鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心（分中心）或者在線申請渠道提出需求評估申請，協(xié)助被監(jiān)護人接受評估，根據(jù)評估結(jié)論以及本市相關(guān)規(guī)定享受相應(yīng)的長期護理保險待遇。監(jiān)護人還可以根據(jù)本市相關(guān)規(guī)定，在評估結(jié)論的有效期內(nèi)代理被監(jiān)護人及時提出期末評估申請、狀態(tài)評估申請。對評估結(jié)論有異議的，監(jiān)護人可以代理被監(jiān)護人提出復(fù)核申請。
44.【保障人身自由】
監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)保障被監(jiān)護人的人身自由。長期生活在養(yǎng)老機構(gòu)、護理機構(gòu)等封閉式照護場所的被監(jiān)護人如表達外出、回家等意愿，監(jiān)護人可以耐心傾聽，共情回應(yīng)，評估根本原因。在其意愿真實且客觀條件允許的情況下，可以與照護場所溝通，安排被監(jiān)護人適當(dāng)外出活動。被監(jiān)護人外出時，監(jiān)護人可以委托照護人員全程陪同或者安排其他臨時監(jiān)護措施，保障被監(jiān)護人的人身和財產(chǎn)安全。
45.【滿足社交需求】
監(jiān)護人可以鼓勵、協(xié)助、保障被監(jiān)護人通過接受探訪、聚會、電話、視頻等方式與其親友聯(lián)系。但該等聯(lián)系如果影響到被監(jiān)護人的治療康復(fù)，損害被監(jiān)護人的身心健康，擾亂照護場所的運行秩序，或者有誘導(dǎo)、脅迫、欺詐被監(jiān)護人等情形的，監(jiān)護人可以勸阻、制止并記錄。
46.【心理疏導(dǎo)】
被監(jiān)護人產(chǎn)生孤獨、焦慮、恐懼等情緒問題時，監(jiān)護人可以對被監(jiān)護人進行心理疏導(dǎo)，必要時委托專業(yè)人員幫助被監(jiān)護人緩解情緒壓力；程度嚴(yán)重的，及時安排被監(jiān)護人就醫(yī)治療。
第三節(jié) 關(guān)于醫(yī)療事務(wù)的履職
47.【了解被監(jiān)護人健康信息】
建議監(jiān)護人全面了解被監(jiān)護人的身體健康狀況、既往病史、過敏史等信息，整理并保管被監(jiān)護人的醫(yī)?？?、病歷本、檢查報告、用藥記錄等資料，及時關(guān)注被監(jiān)護人的健康變化情況。
48.【了解被監(jiān)護人醫(yī)保信息】
建議監(jiān)護人全面了解被監(jiān)護人參加的醫(yī)保類型、繳費情況、當(dāng)?shù)鼗蛘弋惖蒯t(yī)保報銷規(guī)則，以及被監(jiān)護人享受的商業(yè)健康保險、企業(yè)補充醫(yī)療保險等醫(yī)保信息，結(jié)合被監(jiān)護人的健康狀況，合理規(guī)劃醫(yī)療支出安排。
49.【安排定期體檢】
建議監(jiān)護人定期為被監(jiān)護人安排健康體檢。除各社區(qū)服務(wù)中心為轄區(qū)內(nèi)符合條件的居民每年提供的免費體檢服務(wù)外，監(jiān)護人還可以根據(jù)被監(jiān)護人的實際情況，選擇體檢機構(gòu)或者醫(yī)療機構(gòu)提供的付費體檢服務(wù)。
50.【選擇醫(yī)療機構(gòu)】
監(jiān)護人可以根據(jù)被監(jiān)護人的病情、意愿和習(xí)慣、支付能力等實際情況，選擇合適的醫(yī)療機構(gòu)，如綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院或者社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等。
51.【陪診服務(wù)】
監(jiān)護人可以親自陪同被監(jiān)護人就診，也可以為被監(jiān)護人聯(lián)系提供陪診服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)或者人員。監(jiān)護人可以收集所在地區(qū)的陪診服務(wù)機構(gòu)信息，包括養(yǎng)老機構(gòu)、長者照護之家、專業(yè)性日托或者居家養(yǎng)老服務(wù)組織等，了解當(dāng)?shù)貙μ厥饫щy群體的助醫(yī)陪診保障機制，根據(jù)被監(jiān)護人的實際情況，選擇合適的陪診服務(wù)機構(gòu)或者陪診師，并做好對接工作。
52.【參與醫(yī)療決定】
被監(jiān)護人就診時，監(jiān)護人可以向醫(yī)療機構(gòu)出示證明監(jiān)護人身份的文件，與醫(yī)療機構(gòu)及被監(jiān)護人近親屬保持密切溝通。
監(jiān)護人可以基于保護被監(jiān)護人合法權(quán)益的監(jiān)護職責(zé)，了解被監(jiān)護人的病情、醫(yī)療措施，以及需要實施手術(shù)、特殊檢查、特殊治療情況下的醫(yī)療風(fēng)險、替代醫(yī)療方案等信息，積極參與醫(yī)療決定的過程，在必要時提出建議、質(zhì)詢、反對，防止近親屬權(quán)利濫用以及不當(dāng)醫(yī)療行為對被監(jiān)護人權(quán)益的損害。
在參與醫(yī)療決定過程中，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)披露和遵循被監(jiān)護人的預(yù)先醫(yī)療指示或者生前預(yù)囑中的真實意愿。
53.【規(guī)范就診用藥】
監(jiān)護人需防范被監(jiān)護人接受不具備合法行醫(yī)資格的機構(gòu)或者個人的診療。未經(jīng)專業(yè)醫(yī)師診斷并開具醫(yī)方，監(jiān)護人不得自行決定被監(jiān)護人服用藥物，但在緊急情況下服用急救藥物除外。
54.【對精神障礙被監(jiān)護人的住院治療】
患有精神障礙的被監(jiān)護人有《精神衛(wèi)生法》第三十條第二款第一項規(guī)定情形的，監(jiān)護人可以協(xié)助醫(yī)療機構(gòu)對其實施住院治療；有《精神衛(wèi)生法》第三十條第二款第二項規(guī)定情形的，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助醫(yī)療機構(gòu)對其實施住院治療；沒有必要繼續(xù)住院治療的，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)及時要求并協(xié)助被監(jiān)護人出院。
55.【對精神障礙被監(jiān)護人的醫(yī)療知情同意】
醫(yī)療機構(gòu)對患有精神障礙的被監(jiān)護人依法實施約束、隔離等保護性醫(yī)療措施的，監(jiān)護人依法有權(quán)知曉。醫(yī)療機構(gòu)對患有精神障礙的被監(jiān)護人實施導(dǎo)致人體器官喪失功能的外科手術(shù)或者與精神障礙治療有關(guān)的實驗性臨床醫(yī)療，依法應(yīng)當(dāng)取得監(jiān)護人的書面同意，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)按照最大程度地尊重被監(jiān)護人的真實意愿和最有利于被監(jiān)護人的原則作出決定。
56.【預(yù)防接種事宜】
監(jiān)護人可以協(xié)助被監(jiān)護人接種相適應(yīng)的免疫規(guī)劃疫苗。對于非免疫規(guī)劃疫苗，監(jiān)護人可以按照被監(jiān)護人預(yù)先明示或者可推知的意愿協(xié)助或者拒絕為被監(jiān)護人接種。
第四節(jié) 關(guān)于財產(chǎn)事務(wù)的履職
57.【編制財產(chǎn)清單】
建議監(jiān)護人在監(jiān)護啟動后隨即全面清點被監(jiān)護人的財產(chǎn)，包括但不限于不動產(chǎn)、機動車、現(xiàn)金、存款、理財、基金、有價證券、保險、信托、債權(quán)、股權(quán)、貴重物品、由他人代持的財產(chǎn)、欠款、擔(dān)保、連帶責(zé)任風(fēng)險等。建議監(jiān)護人制作詳細(xì)清單，對于有爭議的項目可加以備注，并在履職過程中定期檢查，根據(jù)情況變化作出修正。建議監(jiān)護人收集、復(fù)制各項財產(chǎn)、債務(wù)的憑證作為清單附件。
58.【清點收入來源】
建議監(jiān)護人全面了解被監(jiān)護人的長期收入來源，包括但不限于退休金、房屋租金、保險金、信托受益金以及各種政府福利、補貼。
59.【日常支出規(guī)劃】
建議監(jiān)護人全面了解被監(jiān)護人為維持日常生活所需的房屋租金、物業(yè)管理費及公共事業(yè)費用、養(yǎng)老機構(gòu)費用、護理費用、醫(yī)療費用、生活費用等支出情況，根據(jù)被監(jiān)護人的意愿和財產(chǎn)狀況做好日常支出規(guī)劃，量入為出，尋求在有限資源基礎(chǔ)上被監(jiān)護人福祉的最大化，并及時為被監(jiān)護人支付上述費用。監(jiān)護人可以預(yù)留一部分能夠隨時提取的資金以應(yīng)對突發(fā)事件產(chǎn)生的支付需要。根據(jù)被監(jiān)護人的智力或者精神狀況，被監(jiān)護人可以獨立支配小額的日常零用資金。監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)如實記錄被監(jiān)護人財產(chǎn)的支出事項及金額，以備查詢。
60.【財產(chǎn)歸集】
根據(jù)被監(jiān)護人的智力或者精神狀況，被監(jiān)護人有權(quán)自行保管相應(yīng)的財產(chǎn)。除此之外，建議監(jiān)護人采取必要措施妥善保管被監(jiān)護人的財產(chǎn)以及財產(chǎn)憑證、身份證件，防止被監(jiān)護人的財產(chǎn)失控。他人無權(quán)占有被監(jiān)護人財產(chǎn)的，監(jiān)護人可以要求無權(quán)占有人返還；無權(quán)占有人拒絕返還的，監(jiān)護人可以提起訴訟要求返還。
61.【獨立和安全原則】
監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)保障被監(jiān)護人財產(chǎn)的獨立和安全，避免被監(jiān)護人財產(chǎn)與監(jiān)護人或者他人財產(chǎn)混同，避免被監(jiān)護人財產(chǎn)毀損滅失。建議監(jiān)護人將接管的資金存儲至被監(jiān)護人名下的銀行賬戶，不宜自行保管大額現(xiàn)金。監(jiān)護人可以將被監(jiān)護人的資金提存至公證機構(gòu)，并與公證機構(gòu)協(xié)商確定提存資金的使用方案。
62.【禁止行為】
未經(jīng)被監(jiān)護人具有完全民事行為能力時的明確授權(quán)，監(jiān)護人不得實施如下行為:
（1）將被監(jiān)護人財產(chǎn)用于贈與、無償轉(zhuǎn)讓、為他人債務(wù)提供擔(dān)保等非為被監(jiān)護人利益處分被監(jiān)護人財產(chǎn)的行為；
（2）將被監(jiān)護人財產(chǎn)用于借貸、投資等具有風(fēng)險的行為；
（3）以被監(jiān)護人的名義與自己實施民事法律行為，或者以被監(jiān)護人的名義與自己同時代理的其他人實施民事法律行為；
（4）放棄被監(jiān)護人可能獲得的繼承、受遺贈、接受贈與、征收安置補償、債權(quán)、債權(quán)擔(dān)保等利益；
（5）其他可能導(dǎo)致被監(jiān)護人財產(chǎn)權(quán)益減損的行為。
63.【對不動產(chǎn)的管理】
被監(jiān)護人入住機構(gòu)后，建議監(jiān)護人在被監(jiān)護人親屬或者居民委員會、村民委員會、物業(yè)公司工作人員陪同下查勘整理空置的住宅，對房屋內(nèi)的重要私人物品予以封存或者做其他妥善處理。監(jiān)護人可以與物業(yè)公司人員互留聯(lián)系方式以備房屋發(fā)生緊急狀況時的處理。監(jiān)護人可以根據(jù)被監(jiān)護人的意愿及經(jīng)濟狀況出租其房屋，并將租金收益存入被監(jiān)護人銀行賬戶管理使用。未經(jīng)被監(jiān)護人具有完全民事行為能力時的明確授權(quán)，監(jiān)護人一般不得出售被監(jiān)護人的房屋。
64.【對金融資產(chǎn)的管理】
對于被監(jiān)護人在監(jiān)護啟動前已經(jīng)持有的股票、債券、基金、銀行理財產(chǎn)品等金融資產(chǎn)，監(jiān)護人應(yīng)以維持現(xiàn)狀為原則進行管理，不宜利用到期產(chǎn)品進行再投資。當(dāng)被監(jiān)護人的流動資金不足或者金融資產(chǎn)貶值風(fēng)險較高時，監(jiān)護人可以處分金融資產(chǎn)以變現(xiàn)。
65.【監(jiān)護支援信托】
律師可以協(xié)助當(dāng)事人在其具有完全民事行為能力時，以其合法財產(chǎn)設(shè)立信托，將其本人或者其他需要監(jiān)護的特定主體作為信托的受益人。監(jiān)護人可以積極探索以被監(jiān)護人的合法財產(chǎn)設(shè)立信托并使其本人受益的可行路徑，但應(yīng)當(dāng)注意相關(guān)法律爭議及風(fēng)險。
66.【探索新型金融工具的運用】
在法律和相關(guān)政策允許的前提下，監(jiān)護人還可以根據(jù)被監(jiān)護人的意愿和實際所需，積極探索運用住房反向抵押養(yǎng)老保險等新型金融工具，保障被監(jiān)護人享有充分的經(jīng)濟支持。
67.【協(xié)助參與繼承】
被監(jiān)護人以繼承人、受遺贈人、遺產(chǎn)酌取權(quán)人等身份參與他人遺產(chǎn)繼承的，監(jiān)護人需為被監(jiān)護人妥善處理相關(guān)事宜，確保其從遺產(chǎn)中獲得應(yīng)有的權(quán)益。
68.【被監(jiān)護人財產(chǎn)不足的應(yīng)對方法】
被監(jiān)護人無財產(chǎn)或者財產(chǎn)不敷必要支出的，監(jiān)護人可以代理被監(jiān)護人向贍養(yǎng)、扶養(yǎng)、撫養(yǎng)義務(wù)人主張贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫養(yǎng)費；無前述義務(wù)人的，可以向相關(guān)部門、機構(gòu)申請補助、補貼等福利待遇。
69.【對寵物的處理】
被監(jiān)護人飼養(yǎng)寵物的，建議監(jiān)護人重視該寵物對被監(jiān)護人的情緒價值，根據(jù)被監(jiān)護人的經(jīng)濟狀況以及現(xiàn)實條件作出寄養(yǎng)、送養(yǎng)等妥善處理，同時盡可能照顧動物福利。
第五節(jié) 關(guān)于糾紛應(yīng)對事務(wù)的履職
70.【被監(jiān)護人被侵權(quán)的應(yīng)對】
建議監(jiān)護人密切關(guān)注被監(jiān)護人的人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利以及其他合法權(quán)益受到他人侵害的風(fēng)險，及時采取必要措施加以預(yù)防。對于已經(jīng)發(fā)生的侵害情形，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)及時采取直接干預(yù)、報警、申請人身安全保護令或者人格權(quán)禁令等措施制止侵害繼續(xù)，防止損害擴大。在處置過程中，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)注意收集固定證據(jù)，充分依托居民委員會、村民委員會等組織以及人民調(diào)解機制積極協(xié)商，必要時提起訴訟，依法追究侵權(quán)人的侵權(quán)責(zé)任。
71.【在機構(gòu)中受到侵害的應(yīng)對】
被監(jiān)護人在養(yǎng)老機構(gòu)、護理機構(gòu)、康復(fù)機構(gòu)入住期間，因機構(gòu)違反合同約定或者過錯導(dǎo)致被監(jiān)護人權(quán)益受到侵害的，如協(xié)商不成，監(jiān)護人可以基于合同違約或者侵權(quán)行為追究機構(gòu)的責(zé)任。
如監(jiān)護人選擇追究機構(gòu)侵權(quán)責(zé)任的，需根據(jù)合同約定、侵權(quán)行為的性質(zhì)和力度、機構(gòu)的安保能力、侵權(quán)行為發(fā)生前后的防范與制止措施、行業(yè)普遍情況等因素，綜合判斷機構(gòu)是否盡到了安全保障義務(wù)。
如上述損害系由第三人的行為造成，監(jiān)護人在起訴追究第三人的侵權(quán)責(zé)任時，可以考慮將未盡到安全保障義務(wù)的機構(gòu)列為被告，要求其在法院就第三人的財產(chǎn)依法強制執(zhí)行后仍不能履行的范圍內(nèi)承擔(dān)與其過錯相應(yīng)的補充責(zé)任。
72.【被監(jiān)護人侵權(quán)的應(yīng)對】
監(jiān)護人需采取必要措施預(yù)防被監(jiān)護人造成他人民事權(quán)益的損害。
監(jiān)護人將部分或者全部監(jiān)護職責(zé)委托給他人的，可以要求受托人采取必要措施預(yù)防被監(jiān)護人造成他人民事權(quán)益的損害，建議以書面形式予以明確。
損害已經(jīng)發(fā)生的，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)注意收集固定證據(jù)，積極交涉協(xié)商，并做好應(yīng)訴準(zhǔn)備。
被侵權(quán)人提起訴訟追究監(jiān)護人等相關(guān)主體侵權(quán)責(zé)任的，監(jiān)護人需注意自己是否盡到監(jiān)護職責(zé)，以及受托履行監(jiān)護職責(zé)的人、被侵權(quán)人對損害的發(fā)生或者擴大是否有過錯。監(jiān)護人盡到監(jiān)護職責(zé)的，可以減輕其侵權(quán)責(zé)任；受托人有過錯的，依法在過錯范圍內(nèi)與監(jiān)護人共同承擔(dān)責(zé)任；被侵權(quán)人有過錯的，依法可以減輕侵權(quán)人的責(zé)任。
監(jiān)護人需注意，法院在此類訴訟中應(yīng)當(dāng)將被監(jiān)護人列為共同被告。監(jiān)護人可以促請法院在判決中明確賠償費用從被監(jiān)護人的財產(chǎn)中先行支付，并保留被監(jiān)護人所必需的生活費用。
被監(jiān)護人的財產(chǎn)不足以支付賠償費用的，監(jiān)護人承擔(dān)責(zé)任后可以依法向受托履行監(jiān)護職責(zé)的人追償；僅有一般過失的無償受托人承擔(dān)責(zé)任后，可以依法向監(jiān)護人追償。
73.【消費糾紛的應(yīng)對】
監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)關(guān)注被監(jiān)護人線上及線下的消費行為，根據(jù)其經(jīng)濟條件和智力、精神健康狀況，尊重其合理消費需求，干預(yù)其不當(dāng)消費行為，特別注意防范消費欺詐。
監(jiān)護人可以綜合運用《消費者權(quán)益保護法》《民法典》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，要求經(jīng)營者履行退貨、更換、修理等義務(wù)，請求撤銷消費合同或者確認(rèn)其無效，解除消費合同，追究相關(guān)主體的法律責(zé)任。
在處理消費糾紛時，監(jiān)護人可以通過尋求協(xié)商調(diào)解、向消費者協(xié)會投訴、向市場監(jiān)督管理部門等行政機關(guān)舉報、提起民事訴訟等方式處理消費糾紛；涉嫌刑事犯罪的，及時報警。
74.【醫(yī)療糾紛的應(yīng)對】
被監(jiān)護人發(fā)生醫(yī)療糾紛的，監(jiān)護人可以代理被監(jiān)護人依法復(fù)印或者復(fù)制規(guī)定范圍內(nèi)的病歷資料；依法對規(guī)定范圍內(nèi)的病歷資料及現(xiàn)場實物進行封存和啟封；依法向醫(yī)療機構(gòu)提出合理訴求并協(xié)商；依法申請醫(yī)療糾紛人民調(diào)解或者醫(yī)療糾紛行政調(diào)解；依法委托醫(yī)學(xué)會或者司法鑒定機構(gòu)進行醫(yī)療損害鑒定，或者委托醫(yī)學(xué)會進行醫(yī)療事故技術(shù)鑒定；依法提起醫(yī)療服務(wù)合同糾紛或者醫(yī)療損害責(zé)任糾紛訴訟。在應(yīng)對醫(yī)療糾紛時，可以尋求具有醫(yī)學(xué)專業(yè)背景的人員協(xié)助。
75.【反詐】
監(jiān)護人可以根據(jù)被監(jiān)護人的智力、精神健康狀況，向被監(jiān)護人宣傳反詐知識，通過與被監(jiān)護人的交流及時發(fā)現(xiàn)被詐騙風(fēng)險，保護好被監(jiān)護人的個人信息，避免被監(jiān)護人獨自控制大額資金，協(xié)助被監(jiān)護人核實相關(guān)信息，關(guān)注被監(jiān)護人單獨接待不明身份的人員。
76.【親自或委托他人處理法律事務(wù)】
如無相反約定，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)作為被監(jiān)護人的法定代理人代為訴訟或者處理其他法律事務(wù)，無需另行簽訂委托授權(quán)文件。
基于意定監(jiān)護協(xié)議的特別約定，或者基于最有利于被監(jiān)護人的原則且無相反約定的，監(jiān)護人可以另行委托他人作為被監(jiān)護人的代理人代為訴訟或者處理其他法律事務(wù)，但建議在意定監(jiān)護協(xié)議中事先取得監(jiān)護委托人對此的同意。
當(dāng)事人可以在意定監(jiān)護協(xié)議中約定監(jiān)護人親自處理被監(jiān)護人法律事務(wù)的報酬，以及對委托他人處理被監(jiān)護人法律事務(wù)的報酬要求。如無約定的，報酬應(yīng)當(dāng)合理確定。
第六節(jié) 監(jiān)護履職的終止
77.【監(jiān)護關(guān)系終止事由】
監(jiān)護關(guān)系因被監(jiān)護人取得或者恢復(fù)完全民事行為能力、監(jiān)護人喪失監(jiān)護能力、被監(jiān)護人或者監(jiān)護人死亡、人民法院認(rèn)定監(jiān)護關(guān)系終止的其他情形而終止。通常認(rèn)為，“人民法院認(rèn)定監(jiān)護關(guān)系終止的其他情形”包括監(jiān)護人資格被人民法院撤銷、有正當(dāng)理由向法院申請變更監(jiān)護人并得到許可等。如果意定監(jiān)護協(xié)議約定了監(jiān)護關(guān)系終止的其他事由，當(dāng)事人據(jù)此向人民法院申請變更監(jiān)護人的，經(jīng)法院判決變更后，原監(jiān)護關(guān)系方才終止。自監(jiān)護關(guān)系終止時起，監(jiān)護人不再履行監(jiān)護職責(zé)。
78.【提交監(jiān)護終止報告和移交財物】
監(jiān)護關(guān)系終止后，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)及時對被監(jiān)護人的財產(chǎn)進行結(jié)算，制作并提交包括整體履職過程和最后監(jiān)護事務(wù)等內(nèi)容的監(jiān)護終止報告，移交保管的被監(jiān)護人財物。
監(jiān)護關(guān)系系因被監(jiān)護人恢復(fù)完全民事行為能力終止的，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)向其本人提交、移交上述報告及財物；系因被監(jiān)護人死亡終止的，應(yīng)當(dāng)向被監(jiān)護人的繼承人或者遺產(chǎn)管理人提交、移交；如被監(jiān)護人仍需他人繼續(xù)監(jiān)護的，應(yīng)當(dāng)向另行確定的監(jiān)護人或者臨時監(jiān)護人提交、移交。監(jiān)護終止報告還可以另行向監(jiān)護監(jiān)督人以及居民委員會、村民委員會或者民政部門提交。財物暫時無法移交的，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)采取必要措施妥善保管。
完成上述提交、移交后，即視為監(jiān)護人履行完畢全部監(jiān)護職責(zé)。
79【被監(jiān)護人的身后事務(wù)】
被監(jiān)護人死亡后，若監(jiān)護人擔(dān)任遺囑執(zhí)行人、遺產(chǎn)管理人的，則需依法履行相應(yīng)職責(zé)；如監(jiān)護人根據(jù)約定處理被監(jiān)護人身后事務(wù)的，可參照本節(jié)后續(xù)內(nèi)容實施。該等事務(wù)均不屬于監(jiān)護職責(zé)范疇。
80.【通知相關(guān)人員或部門】
被監(jiān)護人死亡后，監(jiān)護人可以根據(jù)被監(jiān)護人生前意愿，盡快通知被監(jiān)護人的近親屬、遺囑執(zhí)行人、繼承人等。監(jiān)護人還可以通知監(jiān)護監(jiān)督人、被監(jiān)護人生前供職單位的退管部門、社保管理部門、居民委員會、村民委員會或者民政部門等。
監(jiān)護人可采用微信、短信、郵件、電話錄音等方式進行通知，必要時可要求被通知對象簽收書面通知單。相關(guān)的通知記錄可以記入監(jiān)護終止報告并作為附件存檔。
81.【開具死亡證明】
監(jiān)護人辦理被監(jiān)護人遺體火化、戶口注銷等事務(wù)，均需要被監(jiān)護人的死亡證明。關(guān)于死亡證明的開具，根據(jù)被監(jiān)護人死亡地點和原因不同，常見情況如下：
（1）在各醫(yī)療機構(gòu)以及前往醫(yī)療機構(gòu)途中死亡的，監(jiān)護人可攜帶被監(jiān)護人身份證、戶口本、監(jiān)護關(guān)系證明，在醫(yī)療機構(gòu)開具《居民死亡醫(yī)學(xué)證明（推斷）書》。
（2）在家中、養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)等場所正常死亡的，需及時撥打120急救電話，由醫(yī)療機構(gòu)上門核驗，確認(rèn)被監(jiān)護人死亡后出具核驗單據(jù)，監(jiān)護人可持核驗單據(jù)、被監(jiān)護人身份證、戶口本、監(jiān)護關(guān)系證明到被監(jiān)護人所在地的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)開具《居民死亡推斷書》。
（3）非正常死亡的，需及時撥打110報警電話，經(jīng)法醫(yī)鑒定后，由公安機關(guān)開具《居民死亡確認(rèn)書》。
82.【遺體處理】
被監(jiān)護人在上海市內(nèi)死亡的，遺體一般應(yīng)當(dāng)在本市火化，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)盡快通知殯儀館接運遺體；因特殊情況需要將遺體運出本市的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《上海市遺體運輸管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)市民政部門批準(zhǔn)后操作；涉及醫(yī)療事故死亡的，按照有關(guān)規(guī)定辦理；涉及刑事案件、道路交通事故的遺體，由公安、司法部門通知殯儀館接運；遺體火化后，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)向殯儀館領(lǐng)取火化證明。
火化后，骨灰可以根據(jù)被監(jiān)護人生前意愿，通過墓葬、播撒、深埋、植樹葬、海葬等被允許的方式安置。
被監(jiān)護人符合土葬條件的且有土葬意愿的，監(jiān)護人可以為被監(jiān)護人辦理遺體運輸及土葬事宜。
監(jiān)護人可以通過手機掃描死亡證背面所附的“上海市殯葬服務(wù)平臺”二維碼、撥打“962840”白事熱線、登錄“隨申辦”APP或者“一網(wǎng)通辦”PC端“個人身后一件事”中的“殯儀服務(wù)辦理”版塊等方式，咨詢殯葬服務(wù)信息，辦理遺體接運、選擇殯儀館及禮廳等殯儀服務(wù)，申請節(jié)地生態(tài)安葬補貼、海葬預(yù)約與補貼等。
83.【遺體、器官捐獻】
被監(jiān)護人在具有完全民事行為能力時已簽署關(guān)于遺體、器官等的捐獻同意書，或在意定監(jiān)護協(xié)議等書面文件中明確了器官、遺體等捐獻意愿的，監(jiān)護人可以依據(jù)《民法典》第1006條的規(guī)定協(xié)助執(zhí)行。監(jiān)護人無權(quán)決定捐獻被監(jiān)護人的器官、遺體等，除非被監(jiān)護人的配偶、父母、成年子女在被監(jiān)護人死亡后共同書面同意。
84.【辦理戶口注銷】
被監(jiān)護人死亡后，監(jiān)護人可以攜帶被監(jiān)護人的死亡證明、戶口本、身份證，以及監(jiān)護關(guān)系證明和監(jiān)護人身份證，到被監(jiān)護人戶籍地派出所辦理戶口注銷手續(xù)。被監(jiān)護人為上海市戶籍的，公安部門每日依托“身故人員主題庫”獲取的信息主動進行已故人員戶籍注銷，無需到公安派出所窗口現(xiàn)場辦理。
85.【喪葬費用的支出】
在法律允許且不違背公序良俗的前提下，監(jiān)護人可以按照被監(jiān)護人的生前意愿，為其選擇墓地、葬具，舉辦告別儀式、追思會，以及辦理其他喪葬事宜。所需費用如需從遺產(chǎn)中支付，建議在意定監(jiān)護協(xié)議中予以明確約定。如未作約定，被監(jiān)護人有喪葬補助金、撫恤金的，可以與近親屬協(xié)商喪葬補助金、撫恤金的使用；沒有喪葬補助金、撫恤金的，可以與近親屬協(xié)商確定相關(guān)費用的負(fù)擔(dān)。協(xié)商不成或者被監(jiān)護人沒有近親屬的，建議監(jiān)護人慎重決定花費較大的喪葬費用支出。
86.【協(xié)助遺產(chǎn)管理人】
監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)與被監(jiān)護人的繼承人或者遺產(chǎn)管理人做好交接工作，對遺產(chǎn)管理人清理遺產(chǎn)、處理被繼承人債權(quán)債務(wù)等履職行為給予必要的協(xié)助。
第三章 對意定監(jiān)護人履職的監(jiān)督
第一節(jié) 總體要求
87.【監(jiān)督原則】
監(jiān)督人履行監(jiān)督職責(zé)，應(yīng)當(dāng)避免對監(jiān)護人的正常履職產(chǎn)生不當(dāng)干擾。
監(jiān)督人獨立履行監(jiān)督職責(zé)，不受監(jiān)護人的影響、干預(yù)；有多位監(jiān)督人的，也不受其他監(jiān)督人的影響、干預(yù)。
監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)按照最有利于被監(jiān)護人的原則履行監(jiān)督職責(zé)。
88.【監(jiān)督職責(zé)概述】
監(jiān)督職責(zé)通常包括：要求監(jiān)護人報告履職情況，調(diào)查監(jiān)護人的履職情況以及被監(jiān)護人的人身、財產(chǎn)情況，對監(jiān)護人的履職行為提出督促、建議，依法申請人民法院撤銷監(jiān)護人資格。
當(dāng)事人對監(jiān)督職責(zé)另有約定的，或者生效的人民法院判決書對監(jiān)督職責(zé)另有要求的，監(jiān)督人按照該約定或者要求履行監(jiān)督職責(zé)。
建議當(dāng)事人在協(xié)議中對監(jiān)督職責(zé)的具體內(nèi)容作出明確約定。
89.【監(jiān)督檔案】
監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)設(shè)置監(jiān)督檔案，具體方法可參照本指引關(guān)于監(jiān)護檔案的內(nèi)容。
第二節(jié) 要求監(jiān)護人報告履職情況
90.【定期報告與臨時報告】
監(jiān)督人有權(quán)要求監(jiān)護人按照協(xié)議約定的、判決書要求的或者合理的周期，定期報告履行監(jiān)護職責(zé)的情況，也可以在對監(jiān)護人的履職行為產(chǎn)生合理懷疑、被監(jiān)護人的情況發(fā)生或者可能發(fā)生重大變化時，臨時要求監(jiān)護人報告履行監(jiān)護職責(zé)的情況。建議當(dāng)事人在協(xié)議中對定期報告的周期、臨時報告的觸發(fā)條件作出明確約定。監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)將監(jiān)護人報告歸入監(jiān)督檔案。
91.【報告的內(nèi)容】
報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實、明確。定期報告一般是對相應(yīng)期間內(nèi)監(jiān)護人履職情況的完整報告，包括但不限于監(jiān)護人與被監(jiān)護人及相關(guān)人員的溝通情況、監(jiān)護人代理或者保護被監(jiān)護人的情況、被監(jiān)護人的情緒及健康情況、被監(jiān)護人的財產(chǎn)變化情況、其他重大或者特殊情況等。臨時報告一般是針對特定事項的專門報告。監(jiān)督人還可以就報告的存疑處要求監(jiān)護人作出補充說明、提供相應(yīng)證據(jù)，補充說明和證據(jù)亦應(yīng)作為報告的組成部分。建議當(dāng)事人在協(xié)議中對報告內(nèi)容要求作出明確約定。
92.【報告的形式】
報告可以采用監(jiān)護臺賬、情況表、文字陳述等書面形式。如采用紙質(zhì)版本的，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)在報告上簽名署期，監(jiān)督人亦應(yīng)書面簽收；如采用電子版本的，雙方需注意保留電子送達憑證。情況緊急的，報告可以采用通話或者當(dāng)面口頭溝通形式，在條件允許的情況下雙方均可留存錄音。建議當(dāng)事人在協(xié)議中對報告形式要求作出明確約定。
93.【未按時提交合格報告的應(yīng)對】
監(jiān)護人未按時向監(jiān)督人提交合格的報告且監(jiān)督人有理由相信監(jiān)護人不會提交的，或者經(jīng)監(jiān)督人催促監(jiān)護人仍不提交的，如監(jiān)護人向監(jiān)督人的報告義務(wù)已由生效判決書明確，監(jiān)督人可以向人民法院申請執(zhí)行；如尚未由生效判決書明確，監(jiān)督人可以嘗試向人民法院起訴要求監(jiān)護人提交報告。
94.【報告的審核】
監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)對監(jiān)護人提交的報告進行審核。審核可以由監(jiān)督人單獨進行，也可以由監(jiān)督人與監(jiān)護人根據(jù)約定共同進行。監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)全面審核報告內(nèi)容的真實性，以及監(jiān)護人履職行為的合法性、合理性。報告經(jīng)審核無誤的，應(yīng)當(dāng)歸檔備查；存疑的，監(jiān)督人可以要求監(jiān)護人進一步補充說明、提供證據(jù)，也可以開展調(diào)查工作。
第三節(jié) 調(diào)查監(jiān)護相關(guān)情況
95.【持續(xù)調(diào)查】
監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議約定的、判決書要求的或者合理的周期，定期探訪被監(jiān)護人，也可以在必要時臨時探訪被監(jiān)護人。監(jiān)督人可以與被監(jiān)護人或者其親友、住所地的居民委員會或者村民委員會、入住機構(gòu)、監(jiān)護人等相關(guān)主體保持聯(lián)系，關(guān)注與監(jiān)護相關(guān)的事項，持續(xù)了解、調(diào)查監(jiān)護人履行監(jiān)護職責(zé)的情況和被監(jiān)護人的人身、財產(chǎn)情況。
96.【自行調(diào)查】
除非協(xié)議另有約定，監(jiān)督人探訪被監(jiān)護人或者與上述主體聯(lián)系，一般無需提前告知監(jiān)護人。
97.【有限調(diào)查】
建議在意定監(jiān)護協(xié)議或者授權(quán)書中明確監(jiān)督人調(diào)查監(jiān)護人履職情況和被監(jiān)護人人身、財產(chǎn)情況的具體權(quán)限，并辦理公證，以便監(jiān)督人在約定或授權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查。監(jiān)督人的調(diào)查應(yīng)當(dāng)以核實監(jiān)護人履職行為的目的為限，不必也不得隨意擴張調(diào)查權(quán)限。
98.【證據(jù)固定】
監(jiān)督人在審核監(jiān)護人報告、調(diào)查監(jiān)護人履職情況和被監(jiān)護人人身、財產(chǎn)情況的過程中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)護人可能存在未依法履職或者不合理履職情形的，建議及時固定相關(guān)證據(jù)，并妥善保管備查。
第四節(jié) 對監(jiān)護人履職提出督促、建議
99.【適用情景】
根據(jù)監(jiān)護人報告內(nèi)容和監(jiān)督人調(diào)查結(jié)果，如果監(jiān)督人認(rèn)為監(jiān)護人存在未依法履職或者不合理履職的情形，但尚未達到《民法典》第三十六條第一款規(guī)定的“嚴(yán)重侵害被監(jiān)護人合法權(quán)益”程度的，以及意定監(jiān)護協(xié)議有特別約定的，適用本節(jié)規(guī)定。建議將監(jiān)督人有權(quán)對監(jiān)護人履行監(jiān)護職責(zé)的行為提出督促、建議的相關(guān)內(nèi)容寫入意定監(jiān)護協(xié)議中。
100.【未依法履職的應(yīng)對】
對于監(jiān)護人未依法履職的情況，監(jiān)督人可以通過書面或者口頭方式指出監(jiān)護人履職行為的不合法之處，督促其整改補救，并予以記錄。情況確實的，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)依法整改補救。
101.【不合理履職的應(yīng)對】
對于監(jiān)護人不合理履職的情況，監(jiān)督人可以通過書面或者口頭方式指出監(jiān)護人履職行為的不合理之處，提出優(yōu)化建議，并予以記錄。監(jiān)護人可以在后續(xù)履職時加以參考。
102.【尋求相關(guān)單位支持】
監(jiān)督人在向監(jiān)護人提出督促、建議時，可以征詢居民委員會、村民委員會、民政部門、婦聯(lián)、殘聯(lián)、老年人組織、醫(yī)療機構(gòu)等相關(guān)單位的意見，尋求其支持和協(xié)助。
第五節(jié) 申請撤銷監(jiān)護人資格、變更監(jiān)護人及追究責(zé)任
103.【申請撤銷監(jiān)護人資格】
監(jiān)護人存在《民法典》第三十六條第一款規(guī)定的“嚴(yán)重侵害被監(jiān)護人合法權(quán)益”情形的，監(jiān)督人可以向被監(jiān)護人住所地的人民法院申請撤銷其監(jiān)護人資格。建議當(dāng)事人在意定監(jiān)護協(xié)議中明確約定監(jiān)督人有此等權(quán)限。被監(jiān)護人的合法權(quán)益處于無人保護狀態(tài)的，監(jiān)督人還應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況及時告知被監(jiān)護人住所地的居民委員會、村民委員會或者民政部門。
104.【撤銷監(jiān)護人資格申請書的內(nèi)容】
向人民法院申請撤銷監(jiān)護人資格的，應(yīng)當(dāng)提交“撤銷監(jiān)護人資格申請書”，該申請書一般包括如下內(nèi)容: 申請人信息、被申請人(監(jiān)護人)信息、被監(jiān)護人信息、申請事項(撤銷監(jiān)護人資格)、事實和理由。事實和理由需簡要說明監(jiān)護人存在嚴(yán)重侵害被監(jiān)護人合法權(quán)益的具體情形。立案時應(yīng)當(dāng)一并提交相應(yīng)證據(jù)材料。
105.【申請變更監(jiān)護人】
如果監(jiān)護人因健康狀況變化、遷居外地、事務(wù)負(fù)擔(dān)顯著增加、經(jīng)營狀況惡化等客觀原因喪失監(jiān)護能力，無法繼續(xù)履行監(jiān)護職責(zé)；或者意定監(jiān)護協(xié)議約定的終止意定監(jiān)護關(guān)系、變更監(jiān)護人的條件成就或者期限屆至，有關(guān)個人或者有關(guān)單位可以向被監(jiān)護人住所地的人民法院申請變更監(jiān)護人。建議當(dāng)事人在意定監(jiān)護協(xié)議中明確約定監(jiān)督人有此等權(quán)限，以便監(jiān)督人提出申請。
106.【向公安機關(guān)報案】
監(jiān)督人如果發(fā)現(xiàn)監(jiān)護人存在故意傷害、虐待被監(jiān)護人，侵吞被監(jiān)護人財產(chǎn)等違法犯罪行為時，應(yīng)當(dāng)及時制止，并向公安機關(guān)報案。
107.【追究監(jiān)護人責(zé)任】
建議監(jiān)護委托人通過書面文件明確授權(quán)監(jiān)督人，在其喪失完全民事行為能力之后，監(jiān)護人的履職行為如存在違約或者違法情形的，代理被監(jiān)護人提起訴訟，追究監(jiān)護人的違約責(zé)任或者侵權(quán)責(zé)任。
附則
108.【法律依據(jù)截止時間】
本指引成稿于2025年8月31日。本指引內(nèi)容僅以該日期前施行的有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及司法解釋等為依據(jù)。
109.【僅供參考聲明】
本指引由上海市律師協(xié)會婚姻家事專業(yè)委員會起草，并非強制性規(guī)定，不作為評價律師執(zhí)業(yè)行為的依據(jù)，僅供律師在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時參考。
【編寫組名單（按姓名拼音為序）】
高明月 北京觀韜（上海）律師事務(wù)所
高興（組長） 上海邦信陽律師事務(wù)所
潘麗文 上海漢盛律師事務(wù)所
吳瓊 上海中聯(lián)律師事務(wù)所
徐巧月 上海普世萬聯(lián)律師事務(wù)所
燕曉鳳 上海華夏匯鴻律師事務(wù)所
楊征東 上海申同律師事務(wù)所
張瑋穎 上海至合律師事務(wù)所