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2025年5月30日下午，上海律協非銀行金融專業委員會于北京金誠同達（上海）律師事務所召開“安全與傳承：家辦與信托業務進階”閉門研討會。會議專委會委員及其他律屆同仁共計56人參加了會議。
本次研討會匯聚了國內外知名的大學教授和實務專家，圍繞家辦、信托、資本市場與跨境財富管理等相關議題展開深入探討，為與會者呈現了一場兼具理論深度與實踐價值的專業盛宴。專委會副主任許海波擔任主持人。
中國政法大學信托法研究中心主任、博士生導師趙廉慧以“慈善規劃在財富管理中的重要地位”為題，提出財富管理的四大核心價值：高效、和諧、長遠和安全。他指出，慈善傳承常被忽視，實則是財富管理的關鍵環節，具體體現在以下五個方面：第一，慈善不是簡單的散財，不是家族資產負債表的負債，而是直接或間接鍛造家族資產的重要途徑；第二，配合金融資本的打造，通過戰略性的慈善活動來改善家族企業的競爭環境，最終實現在循環中增加盈利；第三，配合社會資本的積累，為家族和家族企業創造更有利的良性生態圈；第四，增加家族凝聚力。慈善是家族傳承的密碼、是家族價值觀的最大公約數，是凝聚家族向心力的重要方式；第五，梳理家族企業的股權結構，慈善信托與基金會的永續性，為家族企業股權架構提供穩定性保障。
AL Capital華人單一家族辦公室執行董事杜炳銀圍繞“企業出海與跨境財富管理”，從理念、方式、地區、行業、資源五方面解析出海邏輯，并給了中企走出去的“五大建議”。他結合宏觀數據與實操案例，對比新加坡13系列與香港FIHV架構，重點介紹VCC作為“資金主動管理快捷架構”的優勢。他強調，家族辦公室應成為企業家的“第二次/最后一次創業”，在跨境浪潮中扮演系統重構者的角色，盡管前路有風浪，但“路對了，慢即是快”，那未完待續的大海星辰，期待結伴同行。
復旦大學教授、博士生導師高凌云以“律師在信托領域的獨特作用——從信托構建到糾紛解決"為題，高凌云教授認為，在未來信托行業的發展過程中，律師會起到更大的作用，尤其是在構建信托架構和解決信托設立后的糾紛方面。并通過三個案例解析律師在構建信托中能夠做到的，就是怎么樣防范債權人刺穿信托的風險。關于第二點信托糾紛解決，她以涉外信托案例為例，強調律師需勇于應對無效信托爭議，通過專業能力守護委托人權益。
本次研討會在熱烈的氛圍中圓滿落幕，與會者紛紛表示，通過前沿觀點的交流與實務經驗的分享，對家族辦公室與信托業務的戰略價值有了更深刻的認知，期待與大家一起迎接中國信托業的春天。