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“私人財富管理與傳承”可以說是當前最新興、最熱門的律師業務。伴隨著私人財富的不斷積累，以及財富風險防控意識的西學東進，關于私人財富管理與傳承的法律需求正常萌發中，而客戶市場也在不斷地培育。更重要的是，基于私人財富管理與傳承法律服務在歐美國家的發展前景以及有需求客戶的支付能力，有理由相信，該業務將會成為傳統民事業務中所衍生的新的律師業務增長爆發點。于是，在這樣的契機下，滬浙兩地律師發揮自己的地緣優勢大力研發與推廣自己的私人財富新業務。故在這年末迎新之際，經過市律協民事業務研究委員會與浙江律協婚姻家庭專業委員會的推動與組織，跨兩地的“私人財富管理與傳承”研討會在上海律協35樓報告廳隆重召開。
本次研討會由上海律協民委會主任譚芳律師、浙江律協婚委會主任程慧律師、上海律協民委會副主任竺建平、吳衛義律師參加，同時邀請到上海市靜安區公證處張錚公證員、上海滬家律師事務所王小成律師、北京大成（上海）律師事務所蔡昶律師、上海華誠律師事務所羅興律師、浙江智仁律師事務所祝雙夏律師作為主講嘉賓，以及從浙江遠道而來的律師同行?？梢匀菁{近130人的報告廳在會議正式開始前15分鐘已經座無虛席，有些同行律師是站著聽完了一整天的會議。
會議一開始，譚芳主任代表上海律師歡迎浙江的程慧主任與其他浙江律師來上海參觀交流；同時，譚芳主任提到私人財富業務是一項高大上的業務，也是一樣新欣業務，需要共同去研究開拓。緊接著，浙江程慧律師感謝了主辦方的安排與招待；同時她提到關于私人財富業務需要依靠大家群策群力，共同開發、開拓這個市場。
之后的會議由上海律協民事業務研究委員會副主任吳衛義律師主持。首先發言的是王小成律師。
王小成律師的發言題目是全球視角下的私人財富管理與風險防范。其先從兩個案例談起，談到了一些跨境的資產規劃仍然沒有起到很好的風險隔離作用，最后通過引述龍光地產家族信托的設計，談到了如何運用家族信托去避免私人財富的風險，做到防范于未然。
之后發言的是張錚公證員，他的發言題目是從公證角度談私人財富傳承。他提到雖然私人財富是一項新欣業務，但是仍然可以通過傳統的公證手段加以進行。他的發言從現行實用性的角度給了家族傳承業務的新啟發。
上午最后一個發言的是蔡昶律師，他帶來的課題是“家族財富傳承構建”本次主題發言中，蔡昶律師分“高凈值人士的財富風險”、“財富傳承工具及其利弊分析”以及“家族永續傳承架構”三個部分將這些尖端的研究成果與大家無私的做了分享，得到了與會律師的極大關注。
竺建平律師就上午嘉賓的發言一一作了精彩的點評。經過了短暫的午休之后，關于私人財富管理的討論還在如火如荼的進行著。下午的會議由程慧律師主持并點評。
下午第一個發言的是來自于浙江的祝雙夏律師。她與大家分享的是私人財富與企業分享隔離。她指出中國富豪中常見的現象是個人資產與企業資產之間的界限并不明確，從而會造成一旦企業虧損致使個人資產收到牽連。同時，因為個人資金與企業資金的混同，甚至會存在刑事上的分享。其向大家介紹了她對于企業與個人財富之見風險隔離的心得。
本次壓軸發言的是羅興律師。他分享的是從海外稅務籌劃看財富傳承構架。羅興律師指出高凈值人群的資產全球化配置離不開稅務的籌劃，如果合理避稅是財富規劃中一個重要的組成部分。而目前，可以通過信托、人壽保險等方式合理避稅。
隨著大家的踴躍提問，為期一天的私人財富管理與傳承研討會進入了尾聲。各位律師都希望這樣的會議能夠多召開一些，給大家更多的學習交流的機會。民事業務研究委員會也希望通過這次會議，能夠推動家事新欣業務的發展，使大家真正從會議中有所收獲。