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2025年10月30日下午，上海律協(xié)婚姻家事專業(yè)委員會（以下簡稱“婚家委”）在上海市錦天城律師事務所12樓會議室組織召開《律師辦理私人財富管理和傳承業(yè)務操作指引》（以下簡稱“《業(yè)務操作指引》”）第二次審稿會，旨在全面匯總第一次審稿會意見，進一步完善指引內容，規(guī)范律師在該領域的執(zhí)業(yè)行為，推動私人財富管理和傳承業(yè)務高質量發(fā)展。出席本次審稿會的人員包括婚家委主任吳衛(wèi)義，副主任付忠文、胡曉萍、沈婧，委員張寅、陳雁、高興、燕曉鳳，操作指引起草牽頭人方青，指引章節(jié)負責人劉創(chuàng)、高潔、楊燕亭、趙寧寧，起草小組成員桂芳芳、吳佳男等共計16人。
本次審稿會聚焦《業(yè)務操作指引》的內容優(yōu)化與完善。該指引涵蓋總則、業(yè)務承辦流程、業(yè)務內容、涉外業(yè)務、風險提示及附則六大章節(jié)，對律師承辦私人財富管理和傳承業(yè)務的全流程進行了系統(tǒng)規(guī)范，涉及家庭內部財富規(guī)劃、家族企業(yè)財富規(guī)劃、各類財富管理工具應用等關鍵領域。
本次審稿會由婚家委委員、婚家委立法建議及行業(yè)規(guī)范研究小組牽頭人、錦天城律師事務所合伙人方青律師擔任主持人。方青律師回顧了《業(yè)務操作指引》的起草過程，并就首次審稿會中收集的相關問題進行了逐一回應與說明。
上海律協(xié)婚家委委員、上海德禾翰通律師事務所劉創(chuàng)律師對第二章節(jié)《私人財富管理和傳承業(yè)務承辦流程》修訂情況進行匯報，結合該章節(jié)程序性的特點，詳細闡述了條款起草過程中的重點與難點，并就相關修訂邏輯作出說明。
上海律協(xié)婚家委委員、上海市匯業(yè)律師事務所高潔律師對第三章節(jié)《私人財富管理和傳承業(yè)務內容》修訂情況進行匯報，秉持全面、概括和謹慎的原則，進一步豐富了業(yè)務內容體系，并與參會律師就具體修訂意見進行了深入交流。
上海律協(xié)婚家委委員、上海博蕓律師事務所楊燕亭律師對第四章節(jié)《涉外私人財富管理和傳承業(yè)務》修訂情況進行匯報，指出本章節(jié)的主要目的在于銜接境內外制度，圍繞涉外業(yè)務認定標準、法律適用與查明、境內外協(xié)作等方面展開。
上海律協(xié)婚家委委員、萬商天勤(上海)律師事務所趙寧寧律師對第五章節(jié)《私人財富管理和傳承業(yè)務風險提示》修訂情況進行匯報，結合前期反饋意見，著重從表述嚴謹性與結構完整性方面對該章節(jié)進行了系統(tǒng)完善。
在隨后的研討環(huán)節(jié)中，與會人員圍繞條款的具體表述、邏輯銜接、實務可操作性及行業(yè)針對性等議題展開深入討論。大家結合當前私人財富管理領域的典型案例與政策動向，提出了多項具有建設性的宏觀意見與具體修改建議，為指引的最終定稿奠定了扎實基礎。
最后，上海律協(xié)婚家委主任吳衛(wèi)義對本次審稿會作總結發(fā)言。他首先充分肯定了《業(yè)務操作指引》目前已取得的階段性成果，指出其在體系構建、內容覆蓋與實務銜接等方面均已形成良好基礎。吳主任系統(tǒng)梳理了本次會議中圍繞各章節(jié)條款所提出的多項關鍵修改意見，包括體例結構的優(yōu)化、術語表述的規(guī)范、具體條款的細化等核心內容，并再次感謝各位委員及起草小組成員在本次修訂過程中的辛勤付出與專業(yè)貢獻，鼓勵大家繼續(xù)秉持嚴謹務實的態(tài)度，共同推動《業(yè)務操作指引》早日出臺。
私人財富管理和傳承業(yè)務涉及法律、稅務、金融等多專業(yè)的復雜交叉，《律師辦理私人財富管理和傳承業(yè)務操作指引》的制定與完善，將為律師提供清晰的執(zhí)業(yè)指引，有助于提升行業(yè)整體服務質量，防范執(zhí)業(yè)風險，更好地維護委托人及相關利益方的合法權益。后續(xù)，婚家委也將根據(jù)研討意見進一步修改完善指引，并推動其盡快正式實施，為上海乃至全國私人財富管理和傳承業(yè)務的規(guī)范化發(fā)展貢獻一份力量。