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2025年5月30日下午，上海律協(xié)非銀行金融專業(yè)委員會于北京金誠同達(dá)（上海）律師事務(wù)所召開“安全與傳承：家辦與信托業(yè)務(wù)進(jìn)階”閉門研討會。會議專委會委員及其他律屆同仁共計56人參加了會議。
本次研討會匯聚了國內(nèi)外知名的大學(xué)教授和實務(wù)專家，圍繞家辦、信托、資本市場與跨境財富管理等相關(guān)議題展開深入探討，為與會者呈現(xiàn)了一場兼具理論深度與實踐價值的專業(yè)盛宴。專委會副主任許海波擔(dān)任主持人。
中國政法大學(xué)信托法研究中心主任、博士生導(dǎo)師趙廉慧以“慈善規(guī)劃在財富管理中的重要地位”為題，提出財富管理的四大核心價值：高效、和諧、長遠(yuǎn)和安全。他指出，慈善傳承常被忽視，實則是財富管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具體體現(xiàn)在以下五個方面：第一，慈善不是簡單的散財，不是家族資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債，而是直接或間接鍛造家族資產(chǎn)的重要途徑；第二，配合金融資本的打造，通過戰(zhàn)略性的慈善活動來改善家族企業(yè)的競爭環(huán)境，最終實現(xiàn)在循環(huán)中增加盈利；第三，配合社會資本的積累，為家族和家族企業(yè)創(chuàng)造更有利的良性生態(tài)圈；第四，增加家族凝聚力。慈善是家族傳承的密碼、是家族價值觀的最大公約數(shù)，是凝聚家族向心力的重要方式；第五，梳理家族企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，慈善信托與基金會的永續(xù)性，為家族企業(yè)股權(quán)架構(gòu)提供穩(wěn)定性保障。
AL Capital華人單一家族辦公室執(zhí)行董事杜炳銀圍繞“企業(yè)出海與跨境財富管理”，從理念、方式、地區(qū)、行業(yè)、資源五方面解析出海邏輯，并給了中企走出去的“五大建議”。他結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)與實操案例，對比新加坡13系列與香港FIHV架構(gòu)，重點介紹VCC作為“資金主動管理快捷架構(gòu)”的優(yōu)勢。他強(qiáng)調(diào)，家族辦公室應(yīng)成為企業(yè)家的“第二次/最后一次創(chuàng)業(yè)”，在跨境浪潮中扮演系統(tǒng)重構(gòu)者的角色，盡管前路有風(fēng)浪，但“路對了，慢即是快”，那未完待續(xù)的大海星辰，期待結(jié)伴同行。
復(fù)旦大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師高凌云以“律師在信托領(lǐng)域的獨特作用——從信托構(gòu)建到糾紛解決"為題，高凌云教授認(rèn)為，在未來信托行業(yè)的發(fā)展過程中，律師會起到更大的作用，尤其是在構(gòu)建信托架構(gòu)和解決信托設(shè)立后的糾紛方面。并通過三個案例解析律師在構(gòu)建信托中能夠做到的，就是怎么樣防范債權(quán)人刺穿信托的風(fēng)險。關(guān)于第二點信托糾紛解決，她以涉外信托案例為例，強(qiáng)調(diào)律師需勇于應(yīng)對無效信托爭議，通過專業(yè)能力守護(hù)委托人權(quán)益。
本次研討會在熱烈的氛圍中圓滿落幕，與會者紛紛表示，通過前沿觀點的交流與實務(wù)經(jīng)驗的分享，對家族辦公室與信托業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略價值有了更深刻的認(rèn)知，期待與大家一起迎接中國信托業(yè)的春天。