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（本指引于 2025年12月30日上海市律師協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)研究指導(dǎo)委員會(huì)通訊表決通過，試行一年。試行期間如有任何修改建議，請(qǐng)點(diǎn)擊此處反饋）
目錄
引言
1.【制定背景】
2.【概念說明】
3.【意定監(jiān)護(hù)類律師業(yè)務(wù)范圍】
第一章 意定監(jiān)護(hù)關(guān)系的設(shè)立
第一節(jié) 意定監(jiān)護(hù)方案的制定
第二節(jié) 意定監(jiān)護(hù)文件的公證
第三節(jié) 監(jiān)護(hù)啟動(dòng)前的事務(wù)
第四節(jié) 監(jiān)護(hù)的啟動(dòng)
第五節(jié) 律師參與意定監(jiān)護(hù)關(guān)系的注意事項(xiàng)
第二章 意定監(jiān)護(hù)人職責(zé)的履行
第一節(jié) 總體要求
第二節(jié) 關(guān)于人身照護(hù)事務(wù)的履職
第三節(jié) 關(guān)于醫(yī)療事務(wù)的履職
第四節(jié) 關(guān)于財(cái)產(chǎn)事務(wù)的履職
第五節(jié) 關(guān)于糾紛應(yīng)對(duì)事務(wù)的履職
第六節(jié) 監(jiān)護(hù)履職的終止
第三章 對(duì)意定監(jiān)護(hù)人履職的監(jiān)督
第一節(jié) 總體要求
第二節(jié) 要求監(jiān)護(hù)人報(bào)告履職情況
第三節(jié) 調(diào)查監(jiān)護(hù)相關(guān)情況
第四節(jié) 對(duì)監(jiān)護(hù)人履職提出督促、建議
第五節(jié) 申請(qǐng)撤銷監(jiān)護(hù)人資格、變更監(jiān)護(hù)人及追究責(zé)任
附則
引言
1.【制定背景】
2012年12月28日修訂的《老年人權(quán)益保障法》首次引入意定監(jiān)護(hù)制度。2017年3月15日通過并公布的《民法總則》將意定監(jiān)護(hù)制度的適用范圍從老年人擴(kuò)展到所有具有完全民事行為能力的成年人。2020年5月28日通過并公布的《民法典》繼承了《民法總則》中關(guān)于意定監(jiān)護(hù)的制度設(shè)計(jì)。2022年3月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉總則編若干問題的解釋》對(duì)意定監(jiān)護(hù)制度進(jìn)行了補(bǔ)充和細(xì)化。
2016年1月29日通過的《上海市老年人權(quán)益保障條例》為本市老年人意定監(jiān)護(hù)制度提供了地方立法依據(jù)。2020年12月30日通過的《上海市養(yǎng)老服務(wù)條例》為社會(huì)組織擔(dān)任老年人的監(jiān)護(hù)人提供了依據(jù)，進(jìn)一步推動(dòng)了本市意定監(jiān)護(hù)制度的發(fā)展。
為了向本市律師提供辦理不同類型意定監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)的參考，根據(jù)上述規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，特編寫本指引。
2.【概念說明】
本指引所稱意定監(jiān)護(hù)，是指具有完全民事行為能力的成年人，與其近親屬、其他愿意擔(dān)任監(jiān)護(hù)人的個(gè)人或者組織事先協(xié)商，以書面形式確定自己的監(jiān)護(hù)人，在自己喪失或者部分喪失民事行為能力時(shí)，由該監(jiān)護(hù)人履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的法律制度。
本指引對(duì)設(shè)立意定監(jiān)護(hù)的本人，在監(jiān)護(hù)啟動(dòng)前，稱其為監(jiān)護(hù)委托人；監(jiān)護(hù)啟動(dòng)后，稱其為被監(jiān)護(hù)人。
本指引對(duì)協(xié)議確定的監(jiān)護(hù)人，在監(jiān)護(hù)啟動(dòng)前，稱其為監(jiān)護(hù)受托人；監(jiān)護(hù)啟動(dòng)后，稱其為監(jiān)護(hù)人。本指引所稱監(jiān)護(hù)人還包括被監(jiān)護(hù)人去世后受托為其處理身后事務(wù)的原監(jiān)護(hù)人。
3.【意定監(jiān)護(hù)類律師業(yè)務(wù)范圍】
律師可以辦理的意定監(jiān)護(hù)類業(yè)務(wù)包括：協(xié)助當(dāng)事人設(shè)立意定監(jiān)護(hù)關(guān)系；受監(jiān)護(hù)人或者監(jiān)督人的委托代為履行監(jiān)護(hù)、監(jiān)督職責(zé)，但監(jiān)護(hù)委托人明示不得轉(zhuǎn)委托或者依其性質(zhì)不宜轉(zhuǎn)委托的事務(wù)除外；直接擔(dān)任監(jiān)護(hù)人或者監(jiān)督人；其他與意定監(jiān)護(hù)相關(guān)的法律事務(wù)。
第一章 意定監(jiān)護(hù)關(guān)系的設(shè)立
第一節(jié) 意定監(jiān)護(hù)方案的制定
4.【考察民事行為能力】
接待有設(shè)立意定監(jiān)護(hù)意愿的當(dāng)事人時(shí)，律師可以首先通過觀察、詢問，對(duì)當(dāng)事人的民事行為能力進(jìn)行初步判斷。必要時(shí)，可以要求其提供司法鑒定機(jī)構(gòu)或醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于其民事行為能力、認(rèn)知能力或精神狀態(tài)的證明。如對(duì)其民事行為能力存疑的，不得協(xié)助其設(shè)立意定監(jiān)護(hù)，可以建議有關(guān)當(dāng)事人依法啟動(dòng)民事行為能力認(rèn)定、協(xié)議確定監(jiān)護(hù)人或者申請(qǐng)指定監(jiān)護(hù)人等程序，并可以提供相應(yīng)法律服務(wù)。
5.【適用意定監(jiān)護(hù)的情形】
存在如下情形時(shí)，律師可以提示當(dāng)事人設(shè)立意定監(jiān)護(hù)：
（1）當(dāng)事人無近親屬的；
（2）當(dāng)事人與近親屬關(guān)系不睦的；
（3）當(dāng)事人的近親屬無能力履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的；
（4）當(dāng)事人希望由法定監(jiān)護(hù)順位靠后的近親屬、同一順位中的個(gè)別近親屬，或者近親屬以外的主體擔(dān)任其監(jiān)護(hù)人的。
當(dāng)事人的子女需要監(jiān)護(hù)的，律師可以提示擔(dān)任子女監(jiān)護(hù)人的當(dāng)事人依法通過協(xié)議以及遺囑確定其喪失監(jiān)護(hù)能力時(shí)以及去世后子女的監(jiān)護(hù)人。
6.【客觀立場】
建議律師在接待當(dāng)事人關(guān)于設(shè)立意定監(jiān)護(hù)的咨詢時(shí)，向其充分告知和分析意定監(jiān)護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)和利弊。當(dāng)事人與近親屬關(guān)系不睦的，律師可以提示當(dāng)事人嘗試通過修復(fù)親情解決將來的監(jiān)護(hù)問題。
7.【信息收集】
律師應(yīng)當(dāng)與有設(shè)立意定監(jiān)護(hù)意愿的當(dāng)事人充分溝通。可以了解其真實(shí)身份、年齡、住所、聯(lián)系方式、近親屬情況、身體健康狀況、宗教信仰、過往經(jīng)歷、大致財(cái)產(chǎn)情況、設(shè)立意定監(jiān)護(hù)的原因，以及關(guān)于居住、醫(yī)療、養(yǎng)老、飲食、消費(fèi)、精神需求等方面的偏好或禁忌等信息，并予以記錄。
8.【監(jiān)護(hù)人的人選】
在充分尊重當(dāng)事人意思自治的前提下，律師可以提示當(dāng)事人基于信任選擇監(jiān)護(hù)人；避免選擇與其存在利益沖突的主體擔(dān)任監(jiān)護(hù)人；慎重選擇有犯罪記錄、被列入失信被執(zhí)行人名單、被限制高消費(fèi)或者有重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主體擔(dān)任監(jiān)護(hù)人；優(yōu)先選擇交往較多的親屬或者依法設(shè)立、提供專業(yè)監(jiān)護(hù)服務(wù)的組織擔(dān)任監(jiān)護(hù)人。
當(dāng)事人擬選擇的監(jiān)護(hù)人為自然人時(shí)，律師可以提示當(dāng)事人考慮對(duì)方的意愿、品行、健康狀況、與當(dāng)事人的年齡差距、居住地點(diǎn)及工作情況、對(duì)方近親屬尤其是配偶的意見等與履行監(jiān)護(hù)職責(zé)相關(guān)的因素；擬選擇的監(jiān)護(hù)人為組織時(shí)，考慮該組織的類型和資質(zhì)、服務(wù)能力、服務(wù)方案、社會(huì)信譽(yù)等與履行監(jiān)護(hù)職責(zé)相關(guān)的因素。
律師可以協(xié)助當(dāng)事人調(diào)查核實(shí)擬選擇的監(jiān)護(hù)人的基本信息。
9.【多個(gè)監(jiān)護(hù)人】
當(dāng)事人考慮設(shè)定兩個(gè)或以上主體擔(dān)任監(jiān)護(hù)人的，律師可以提示當(dāng)事人在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議中明確約定多個(gè)監(jiān)護(hù)人的分工，或者共同履職時(shí)的決議方式（如當(dāng)監(jiān)護(hù)人意見不一致時(shí)以其中某一位監(jiān)護(hù)人的意見為準(zhǔn)）。需注意上述約定僅在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議當(dāng)事人之間具有內(nèi)部效力，不能對(duì)抗善意第三人。
10.【替補(bǔ)監(jiān)護(hù)人】
當(dāng)事人考慮設(shè)定替補(bǔ)監(jiān)護(hù)人的，律師可以提示當(dāng)事人在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議中明確約定，由替補(bǔ)監(jiān)護(hù)人在原監(jiān)護(hù)人無法履行監(jiān)護(hù)職責(zé)時(shí)，或者特定的替補(bǔ)期限屆至、替補(bǔ)條件成就時(shí)接替履職。
11.【設(shè)定監(jiān)督人】
律師可以提示當(dāng)事人通過協(xié)議在意定監(jiān)護(hù)關(guān)系中設(shè)定監(jiān)督人。擔(dān)任子女監(jiān)護(hù)人的當(dāng)事人依法通過協(xié)議以及遺囑確定其喪失監(jiān)護(hù)能力時(shí)以及去世后子女的監(jiān)護(hù)人的，律師可以提示其同時(shí)設(shè)定監(jiān)督人。
選擇監(jiān)督人可以參照本指引中關(guān)于選擇監(jiān)護(hù)人的內(nèi)容，其人選既要避免與監(jiān)護(hù)人過于對(duì)抗，也要避免與監(jiān)護(hù)人過于親密。
除了由當(dāng)事人通過協(xié)議設(shè)定監(jiān)督人外，需注意居民委員會(huì)、村民委員會(huì)以及民政部門有權(quán)依法監(jiān)督監(jiān)護(hù)人履行監(jiān)護(hù)職責(zé)，還需注意人民法院在判決書中設(shè)置監(jiān)督機(jī)制并指定監(jiān)督人的參考案例。
12.【意定監(jiān)護(hù)受托人的意愿】
當(dāng)事人確定監(jiān)護(hù)人或者監(jiān)督人的人選后，律師應(yīng)當(dāng)與該擬定人選當(dāng)面、單獨(dú)溝通，詢問其對(duì)擔(dān)任監(jiān)護(hù)人或者監(jiān)督人的意見。如果該擬定人選表示不愿擔(dān)任的，律師應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)事人告知并建議其與該擬定人選繼續(xù)協(xié)商或者另行選擇，直至意定監(jiān)護(hù)關(guān)系的各方達(dá)成協(xié)議。
13.【“委托代理+意定監(jiān)護(hù)”的協(xié)議模式】
律師可以提示當(dāng)事人采用“委托代理+意定監(jiān)護(hù)”的協(xié)議模式，即監(jiān)護(hù)受托人在監(jiān)護(hù)啟動(dòng)之前以委托合同受托人及委托代理人的身份、在監(jiān)護(hù)啟動(dòng)之后以監(jiān)護(hù)人的身份為監(jiān)護(hù)委托人、被監(jiān)護(hù)人辦理相關(guān)事務(wù)，實(shí)現(xiàn)委托代理和意定監(jiān)護(hù)的對(duì)接。
14.【意定監(jiān)護(hù)協(xié)議的文本】
律師可以為當(dāng)事人起草意定監(jiān)護(hù)協(xié)議。如意定監(jiān)護(hù)關(guān)系中包括監(jiān)督人，因監(jiān)護(hù)受托人需承諾接受監(jiān)督人的監(jiān)督，故可以采用三方協(xié)議。如當(dāng)事人不希望意定監(jiān)護(hù)關(guān)系以外的主體知曉協(xié)議全部內(nèi)容，可以就監(jiān)護(hù)或監(jiān)督授權(quán)內(nèi)容另行簽訂授權(quán)書。如采用公證方式簽訂意定監(jiān)護(hù)協(xié)議，可以提前與公證機(jī)構(gòu)溝通文本要求。
15.【意定監(jiān)護(hù)協(xié)議的內(nèi)容】
律師應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的實(shí)際情況和協(xié)商一致的內(nèi)容設(shè)計(jì)意定監(jiān)護(hù)協(xié)議文本。意定監(jiān)護(hù)協(xié)議一般包括當(dāng)事人信息、監(jiān)護(hù)人選、監(jiān)護(hù)職責(zé)、監(jiān)護(hù)期限、監(jiān)督機(jī)制、監(jiān)護(hù)報(bào)酬、監(jiān)護(hù)關(guān)系的變更和終止、違約責(zé)任、附則等內(nèi)容。關(guān)于監(jiān)護(hù)職責(zé)，協(xié)議可以列舉通常需要辦理的具體事項(xiàng)，特別是如果采用前述“委托代理+意定監(jiān)護(hù)”的協(xié)議模式，為便于監(jiān)護(hù)啟動(dòng)之前的事務(wù)處理，建議列舉。
建議當(dāng)事人慎重約定限制監(jiān)護(hù)職責(zé)的范圍，如采用菜單模式選擇監(jiān)護(hù)職責(zé)范圍、僅授權(quán)受托人履行部分監(jiān)護(hù)職責(zé)等。
如當(dāng)事人有訂立預(yù)先醫(yī)療指示、生前預(yù)囑、遺囑、遺贈(zèng)撫養(yǎng)協(xié)議等意愿的，可以提示當(dāng)事人另行訂立相應(yīng)文件。
16.【充分溝通修改】
律師應(yīng)當(dāng)就意定監(jiān)護(hù)協(xié)議的內(nèi)容與當(dāng)事人進(jìn)行充分溝通，根據(jù)法律規(guī)定及當(dāng)事人的意見作出修改，確保協(xié)議內(nèi)容符合法律規(guī)定且如實(shí)反映當(dāng)事人的真實(shí)意愿。律師可以采用工作底稿、聊天記錄、談話筆錄或者錄音錄像等方式記錄溝通過程。
第二節(jié) 意定監(jiān)護(hù)文件的公證
17.【建議公證】
律師可以提示當(dāng)事人優(yōu)先采用公證方式簽訂意定監(jiān)護(hù)協(xié)議。
18.【協(xié)助選擇公證機(jī)構(gòu)】
不同的公證機(jī)構(gòu)對(duì)辦理意定監(jiān)護(hù)類公證業(yè)務(wù)的要求、收費(fèi)、文本、流程以及具體做法可能存在差異。律師可以協(xié)助當(dāng)事人聯(lián)系公證機(jī)構(gòu)詢問相關(guān)信息，由當(dāng)事人根據(jù)具體情況作出選擇。
19.【協(xié)助準(zhǔn)備公證材料】
律師可以協(xié)助當(dāng)事人準(zhǔn)備辦理公證所需材料，如身份證件、親屬關(guān)系證明、婚姻狀況證明、醫(yī)療診斷證明、財(cái)產(chǎn)憑證等，具體以公證機(jī)構(gòu)告知為準(zhǔn)。律師可以對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行篩選、整理，并向公證機(jī)構(gòu)提供情況說明、證明材料清單、法律意見書等文件，以便于公證機(jī)構(gòu)辦理。
20.【陪同公證辦理流程】
律師可以在辦理公證的全流程中為當(dāng)事人提供陪同服務(wù)，協(xié)助當(dāng)事人與公證機(jī)構(gòu)工作人員溝通。律師陪同當(dāng)事人辦理公證時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守公證機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。辦理完成后，律師可以保留公證書副本或者復(fù)印件用于歸檔。
第三節(jié) 監(jiān)護(hù)啟動(dòng)前的事務(wù)
21.【定期隨訪】
律師以監(jiān)護(hù)人或者監(jiān)督人等身份參與意定監(jiān)護(hù)關(guān)系的，在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議簽訂后，應(yīng)當(dāng)定期與當(dāng)事人聯(lián)系或者以其他方法了解監(jiān)護(hù)委托人健康狀況、重大財(cái)產(chǎn)變動(dòng)情況等信息。
22.【意定監(jiān)護(hù)協(xié)議的任意解除】
如果當(dāng)事人對(duì)既定的意定監(jiān)護(hù)安排表示異議，律師可以提示當(dāng)事人，在監(jiān)護(hù)委托人喪失完全民事行為能力之前，監(jiān)護(hù)委托人、受托人均有權(quán)無理由地解除意定監(jiān)護(hù)協(xié)議。
當(dāng)事人決定解除意定監(jiān)護(hù)協(xié)議的，律師可以協(xié)助當(dāng)事人將解除通知發(fā)送給意定監(jiān)護(hù)關(guān)系的其他各方；采用公證方式簽訂意定監(jiān)護(hù)協(xié)議的，還需及時(shí)通知相應(yīng)的公證機(jī)構(gòu)。
律師可以提示當(dāng)事人在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議中約定協(xié)議解除后的處理方案。監(jiān)護(hù)委托人或者受托人解除意定監(jiān)護(hù)協(xié)議造成對(duì)方損失的，律師可以協(xié)助遭受損失的當(dāng)事人依法求償。
23.【意定監(jiān)護(hù)協(xié)議的變更】
在意定監(jiān)護(hù)委托人喪失完全民事行為能力之前，律師可以協(xié)助當(dāng)事人在協(xié)商一致的前提下變更意定監(jiān)護(hù)協(xié)議的內(nèi)容。
第四節(jié) 監(jiān)護(hù)的啟動(dòng)
24.【監(jiān)護(hù)啟動(dòng)的時(shí)點(diǎn)】
人民法院判決認(rèn)定監(jiān)護(hù)委托人為限制民事行為能力人或者無民事行為能力人時(shí)，監(jiān)護(hù)啟動(dòng)，監(jiān)護(hù)人開始履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。
25.【參加認(rèn)定民事行為能力的司法程序】
律師可以代理《民法典》第24條第1款規(guī)定的“利害關(guān)系人或者有關(guān)組織”，以監(jiān)護(hù)委托人為被申請(qǐng)人，向其住所地的基層人民法院申請(qǐng)認(rèn)定其為無民事行為能力人或者限制民事行為能力人。
律師以監(jiān)護(hù)人或者監(jiān)督人等身份參與意定監(jiān)護(hù)關(guān)系的，可以直接作為利害關(guān)系人適時(shí)向人民法院提出申請(qǐng)。
律師還可以接受依法從被申請(qǐng)人近親屬中確定的被申請(qǐng)人的代理人委托，參加認(rèn)定民事行為能力的司法程序。
26.【參加認(rèn)定民事行為能力案件的注意事項(xiàng)】
在參加認(rèn)定民事行為能力的司法程序時(shí)，律師可以考慮司法鑒定的必要性，據(jù)此申請(qǐng)司法鑒定或者發(fā)表相應(yīng)意見。法院啟動(dòng)司法鑒定程序的，律師可以陪同當(dāng)事人接受司法鑒定，陪同時(shí)應(yīng)當(dāng)遵守司法鑒定機(jī)構(gòu)的工作制度。律師應(yīng)當(dāng)獨(dú)立發(fā)表對(duì)司法鑒定意見的意見，可以對(duì)司法鑒定意見提出異議。若有理由認(rèn)為司法鑒定意見存在鑒定人不具備相應(yīng)資格、鑒定程序嚴(yán)重違法、鑒定意見明顯依據(jù)不足等鑒定意見不能作為證據(jù)使用的情形的，應(yīng)當(dāng)依法申請(qǐng)重新鑒定。律師應(yīng)當(dāng)促請(qǐng)案件承辦法官考察被申請(qǐng)人實(shí)際情況，在條件允許的前提下詢問被申請(qǐng)人的意見，審慎作出認(rèn)定民事行為能力減等的判決。
27.【爭取同案處理指定監(jiān)護(hù)人】
在認(rèn)定民事行為能力的司法程序中，律師可以視當(dāng)事人的需要，協(xié)助當(dāng)事人提出指定監(jiān)護(hù)人的申請(qǐng)，爭取法院在同案中判決指定被申請(qǐng)人的監(jiān)護(hù)人。未在同案中處理的，可以另行以被監(jiān)護(hù)人為被申請(qǐng)人，向其住所地的基層人民法院申請(qǐng)指定監(jiān)護(hù)人。
28.【申請(qǐng)有關(guān)組織指定、申請(qǐng)法院確定及變更監(jiān)護(hù)人】
除申請(qǐng)法院指定監(jiān)護(hù)人之外，根據(jù)實(shí)際情況，律師還可以代理當(dāng)事人向被監(jiān)護(hù)人住所地的居民委員會(huì)、村民委員會(huì)或者民政部門申請(qǐng)指定監(jiān)護(hù)人。如對(duì)上述組織的指定不服的，可以在接到指定通知之日起30日內(nèi)向被監(jiān)護(hù)人住所地的人民法院提出異議、申請(qǐng)確定監(jiān)護(hù)人；如未能在接到指定通知之日起30日內(nèi)提出異議、申請(qǐng)確定監(jiān)護(hù)人的，可以向被監(jiān)護(hù)人住所地的人民法院申請(qǐng)變更監(jiān)護(hù)人。
29.【代理其他主體參加相關(guān)司法程序】
在指定監(jiān)護(hù)人、確定監(jiān)護(hù)人以及變更監(jiān)護(hù)人的司法程序中，其他要求擔(dān)任監(jiān)護(hù)人的主體可以作為共同申請(qǐng)人參加訴訟；不要求擔(dān)任監(jiān)護(hù)人的有監(jiān)護(hù)資格的主體，可以作為第三人參加訴訟。律師均可以代理上述主體參加訴訟。
30.【“老養(yǎng)殘”家庭的特殊應(yīng)對(duì)】
被監(jiān)護(hù)人的子女也需要或者可能需要監(jiān)護(hù)的，律師可以提示有關(guān)主體及時(shí)另行啟動(dòng)相應(yīng)的司法程序，申請(qǐng)認(rèn)定該子女民事行為能力、為其指定監(jiān)護(hù)人或者變更監(jiān)護(hù)人。
31.【意定監(jiān)護(hù)優(yōu)先】
律師參加指定、確定、變更監(jiān)護(hù)人案件時(shí)，應(yīng)首先查找意定監(jiān)護(hù)協(xié)議的有無，核對(duì)該協(xié)議的真實(shí)性，全面分析各具有監(jiān)護(hù)資格的人的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，本著尊重被監(jiān)護(hù)人的真實(shí)意愿和最有利于被監(jiān)護(hù)人的原則發(fā)表意見，貫徹意定監(jiān)護(hù)優(yōu)先于法定監(jiān)護(hù)的理念。
第五節(jié) 律師參與意定監(jiān)護(hù)關(guān)系的注意事項(xiàng)
32.【委托合同的簽訂】
律師或者律師事務(wù)所都可以接受當(dāng)事人授權(quán)，以監(jiān)護(hù)人、監(jiān)督人或者其委托代理人等身份參與意定監(jiān)護(hù)關(guān)系。無論當(dāng)事人授權(quán)律師或者律師事務(wù)所，都必須由律師事務(wù)所與當(dāng)事人簽訂委托合同。授權(quán)律師的，在委托合同中需寫明律師事務(wù)所指派該律師為承辦律師，在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議等授權(quán)文件中則可以僅通過姓名、身份證號(hào)碼明確其身份，以便其長期履職。
33.【收費(fèi)模式】
律師（包括律師事務(wù)所，以下同）以監(jiān)護(hù)人、監(jiān)督人或者其委托代理人等身份參與意定監(jiān)護(hù)關(guān)系的，可以收取報(bào)酬。收費(fèi)模式應(yīng)當(dāng)在委托合同中明確約定。建議在履行職責(zé)的過程中定期或者按照工作類別、時(shí)長收取報(bào)酬，不建議在前期一次性收取報(bào)酬，尤其要避免在被監(jiān)護(hù)人去世后取得特定金額或者比例的遺產(chǎn)作為報(bào)酬。律師收費(fèi)應(yīng)當(dāng)合理，與提供的服務(wù)內(nèi)容、工作量、難度及風(fēng)險(xiǎn)等因素相匹配。
34.【因應(yīng)“長周期業(yè)務(wù)”的特別約定】
考慮到意定監(jiān)護(hù)法律服務(wù)實(shí)際開展時(shí)間的不確定性，建議在委托合同中約定當(dāng)承辦律師轉(zhuǎn)所、終止執(zhí)業(yè)或者因客觀原因無法履職時(shí)，委托人是否同意律師事務(wù)所另行指派其他律師。
如果委托人不同意律師事務(wù)所另行指派其他律師，建議在委托合同中約定當(dāng)承辦律師轉(zhuǎn)所時(shí)，委托合同當(dāng)事人均同意合同項(xiàng)下的律師事務(wù)所權(quán)利義務(wù)自動(dòng)轉(zhuǎn)讓至該律師轉(zhuǎn)入的律師事務(wù)所；當(dāng)承辦律師終止執(zhí)業(yè)或者因客觀原因無法繼續(xù)履職時(shí)，委托合同自動(dòng)終止。
委托合同因承辦律師終止執(zhí)業(yè)而終止的，若委托人同意，原承辦律師可以以非律師身份繼續(xù)履職。
第二章 意定監(jiān)護(hù)人職責(zé)的履行
第一節(jié) 總體要求
35.【監(jiān)護(hù)原則】
監(jiān)護(hù)人履行監(jiān)護(hù)職責(zé)應(yīng)當(dāng)以尊重被監(jiān)護(hù)人真實(shí)意愿為基本原則，忠實(shí)執(zhí)行其預(yù)先指示，除非該指示對(duì)被監(jiān)護(hù)人明顯不利或者損害他人合法權(quán)益。
監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)保障并協(xié)助被監(jiān)護(hù)人實(shí)施與其智力、精神健康狀況相適應(yīng)的民事法律行為，不得干預(yù)其可獨(dú)立處理的事務(wù)，盡可能地維持其正常生活。
監(jiān)護(hù)人還應(yīng)當(dāng)按照最有利于被監(jiān)護(hù)人的原則履行監(jiān)護(hù)職責(zé)，非為維護(hù)其利益不得處分其財(cái)產(chǎn)，并接受監(jiān)督人及相關(guān)主體的監(jiān)督。監(jiān)護(hù)人怠于履職、不當(dāng)履職或者損害被監(jiān)護(hù)人權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
36.【監(jiān)護(hù)職責(zé)概述】
監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)依法全面履行代理被監(jiān)護(hù)人實(shí)施民事法律行為、保護(hù)被監(jiān)護(hù)人的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利以及其他合法權(quán)益等監(jiān)護(hù)職責(zé)，因時(shí)因事地主動(dòng)采取或者調(diào)整監(jiān)護(hù)措施。
37.【監(jiān)護(hù)檔案】
建議監(jiān)護(hù)人建立監(jiān)護(hù)檔案，歸集意定監(jiān)護(hù)協(xié)議、認(rèn)定無民事行為能力或者限制民事行為能力判決書、指定監(jiān)護(hù)人判決書、財(cái)產(chǎn)清單、監(jiān)護(hù)臺(tái)賬、重要憑證等資料，按照時(shí)間順序及時(shí)、如實(shí)記錄履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的具體事項(xiàng)，輔以照片、錄音、視頻等資料佐證，以此作為監(jiān)護(hù)報(bào)告的基礎(chǔ)，隨時(shí)備查。
第二節(jié) 關(guān)于人身照護(hù)事務(wù)的履職
38.【人身照護(hù)的方式】
監(jiān)護(hù)人可以委托專業(yè)的第三方為被監(jiān)護(hù)人提供人身照護(hù)服務(wù)。人身照護(hù)服務(wù)包括照料被監(jiān)護(hù)人的起居，維護(hù)被監(jiān)護(hù)人的身心健康，保障被監(jiān)護(hù)人的生活質(zhì)量。上述服務(wù)并非法律事務(wù)，一般不需要、也不建議律師直接為被監(jiān)護(hù)人提供上述服務(wù)。
39.【選擇照護(hù)模式】
監(jiān)護(hù)人可以與被監(jiān)護(hù)人及其親友、居民委員會(huì)或者村民委員會(huì)工作人員、醫(yī)療人員進(jìn)行充分溝通，了解被監(jiān)護(hù)人的意愿、健康狀況及醫(yī)療康復(fù)需求、照護(hù)等級(jí)、生活習(xí)慣、其他支持需求等因素，據(jù)此選擇居家照護(hù)、社區(qū)照護(hù)或者機(jī)構(gòu)照護(hù)模式，聘請(qǐng)專業(yè)服務(wù)人員，充分利用社區(qū)服務(wù)設(shè)施，選擇合適的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、護(hù)理機(jī)構(gòu)、康復(fù)機(jī)構(gòu)等并審核相關(guān)合同文件、辦理入住手續(xù)。
40.【不改變居所】
不建議監(jiān)護(hù)人改變被監(jiān)護(hù)人所熟悉的住所，但以下情形除外：
（1）符合被監(jiān)護(hù)人明示或者可推知的真實(shí)意愿的；
（2）被監(jiān)護(hù)人醫(yī)療康復(fù)所需的；
（3）被監(jiān)護(hù)人存在傷害自身或者危害他人安全的危險(xiǎn)的；
（4）該住所不適宜被監(jiān)護(hù)人繼續(xù)居住的。
如上述情形消除，建議監(jiān)護(hù)人協(xié)助被監(jiān)護(hù)人恢復(fù)居住至原住所。
41.【探望被監(jiān)護(hù)人】
建議監(jiān)護(hù)人定期探望被監(jiān)護(hù)人，探望頻率可以在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議中明確約定。探望時(shí)，建議監(jiān)護(hù)人盡可能與被監(jiān)護(hù)人直接溝通，并詢問醫(yī)療人員、護(hù)工、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)工作人員等，了解被監(jiān)護(hù)人各方面情況的動(dòng)態(tài)變化，作出必要的應(yīng)對(duì)和調(diào)整，做好探望記錄。
42.【及時(shí)響應(yīng)】
建議監(jiān)護(hù)人建立監(jiān)護(hù)事務(wù)的隨時(shí)響應(yīng)、夜間響應(yīng)機(jī)制以及突發(fā)應(yīng)急預(yù)案。監(jiān)護(hù)人可以在被監(jiān)護(hù)人住所設(shè)置響應(yīng)設(shè)備、備存緊急聯(lián)系人聯(lián)系方式、了解被監(jiān)護(hù)人住處附近醫(yī)療機(jī)構(gòu)等信息，以便在突發(fā)狀況下能夠及時(shí)采取有效措施，最大限度地降低被監(jiān)護(hù)人風(fēng)險(xiǎn)。
43.【長期護(hù)理保險(xiǎn)】
被監(jiān)護(hù)人符合享受長期護(hù)理保險(xiǎn)待遇條件的，監(jiān)護(hù)人可以代理被監(jiān)護(hù)人通過街鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心（分中心）或者在線申請(qǐng)渠道提出需求評(píng)估申請(qǐng)，協(xié)助被監(jiān)護(hù)人接受評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)論以及本市相關(guān)規(guī)定享受相應(yīng)的長期護(hù)理保險(xiǎn)待遇。監(jiān)護(hù)人還可以根據(jù)本市相關(guān)規(guī)定，在評(píng)估結(jié)論的有效期內(nèi)代理被監(jiān)護(hù)人及時(shí)提出期末評(píng)估申請(qǐng)、狀態(tài)評(píng)估申請(qǐng)。對(duì)評(píng)估結(jié)論有異議的，監(jiān)護(hù)人可以代理被監(jiān)護(hù)人提出復(fù)核申請(qǐng)。
44.【保障人身自由】
監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)保障被監(jiān)護(hù)人的人身自由。長期生活在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、護(hù)理機(jī)構(gòu)等封閉式照護(hù)場所的被監(jiān)護(hù)人如表達(dá)外出、回家等意愿，監(jiān)護(hù)人可以耐心傾聽，共情回應(yīng)，評(píng)估根本原因。在其意愿真實(shí)且客觀條件允許的情況下，可以與照護(hù)場所溝通，安排被監(jiān)護(hù)人適當(dāng)外出活動(dòng)。被監(jiān)護(hù)人外出時(shí)，監(jiān)護(hù)人可以委托照護(hù)人員全程陪同或者安排其他臨時(shí)監(jiān)護(hù)措施，保障被監(jiān)護(hù)人的人身和財(cái)產(chǎn)安全。
45.【滿足社交需求】
監(jiān)護(hù)人可以鼓勵(lì)、協(xié)助、保障被監(jiān)護(hù)人通過接受探訪、聚會(huì)、電話、視頻等方式與其親友聯(lián)系。但該等聯(lián)系如果影響到被監(jiān)護(hù)人的治療康復(fù)，損害被監(jiān)護(hù)人的身心健康，擾亂照護(hù)場所的運(yùn)行秩序，或者有誘導(dǎo)、脅迫、欺詐被監(jiān)護(hù)人等情形的，監(jiān)護(hù)人可以勸阻、制止并記錄。
46.【心理疏導(dǎo)】
被監(jiān)護(hù)人產(chǎn)生孤獨(dú)、焦慮、恐懼等情緒問題時(shí)，監(jiān)護(hù)人可以對(duì)被監(jiān)護(hù)人進(jìn)行心理疏導(dǎo)，必要時(shí)委托專業(yè)人員幫助被監(jiān)護(hù)人緩解情緒壓力；程度嚴(yán)重的，及時(shí)安排被監(jiān)護(hù)人就醫(yī)治療。
第三節(jié) 關(guān)于醫(yī)療事務(wù)的履職
47.【了解被監(jiān)護(hù)人健康信息】
建議監(jiān)護(hù)人全面了解被監(jiān)護(hù)人的身體健康狀況、既往病史、過敏史等信息，整理并保管被監(jiān)護(hù)人的醫(yī)保卡、病歷本、檢查報(bào)告、用藥記錄等資料，及時(shí)關(guān)注被監(jiān)護(hù)人的健康變化情況。
48.【了解被監(jiān)護(hù)人醫(yī)保信息】
建議監(jiān)護(hù)人全面了解被監(jiān)護(hù)人參加的醫(yī)保類型、繳費(fèi)情況、當(dāng)?shù)鼗蛘弋惖蒯t(yī)保報(bào)銷規(guī)則，以及被監(jiān)護(hù)人享受的商業(yè)健康保險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等醫(yī)保信息，結(jié)合被監(jiān)護(hù)人的健康狀況，合理規(guī)劃醫(yī)療支出安排。
49.【安排定期體檢】
建議監(jiān)護(hù)人定期為被監(jiān)護(hù)人安排健康體檢。除各社區(qū)服務(wù)中心為轄區(qū)內(nèi)符合條件的居民每年提供的免費(fèi)體檢服務(wù)外，監(jiān)護(hù)人還可以根據(jù)被監(jiān)護(hù)人的實(shí)際情況，選擇體檢機(jī)構(gòu)或者醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的付費(fèi)體檢服務(wù)。
50.【選擇醫(yī)療機(jī)構(gòu)】
監(jiān)護(hù)人可以根據(jù)被監(jiān)護(hù)人的病情、意愿和習(xí)慣、支付能力等實(shí)際情況，選擇合適的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，如綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院或者社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等。
51.【陪診服務(wù)】
監(jiān)護(hù)人可以親自陪同被監(jiān)護(hù)人就診，也可以為被監(jiān)護(hù)人聯(lián)系提供陪診服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)或者人員。監(jiān)護(hù)人可以收集所在地區(qū)的陪診服務(wù)機(jī)構(gòu)信息，包括養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、長者照護(hù)之家、專業(yè)性日托或者居家養(yǎng)老服務(wù)組織等，了解當(dāng)?shù)貙?duì)特殊困難群體的助醫(yī)陪診保障機(jī)制，根據(jù)被監(jiān)護(hù)人的實(shí)際情況，選擇合適的陪診服務(wù)機(jī)構(gòu)或者陪診師，并做好對(duì)接工作。
52.【參與醫(yī)療決定】
被監(jiān)護(hù)人就診時(shí)，監(jiān)護(hù)人可以向醫(yī)療機(jī)構(gòu)出示證明監(jiān)護(hù)人身份的文件，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)及被監(jiān)護(hù)人近親屬保持密切溝通。
監(jiān)護(hù)人可以基于保護(hù)被監(jiān)護(hù)人合法權(quán)益的監(jiān)護(hù)職責(zé)，了解被監(jiān)護(hù)人的病情、醫(yī)療措施，以及需要實(shí)施手術(shù)、特殊檢查、特殊治療情況下的醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)、替代醫(yī)療方案等信息，積極參與醫(yī)療決定的過程，在必要時(shí)提出建議、質(zhì)詢、反對(duì)，防止近親屬權(quán)利濫用以及不當(dāng)醫(yī)療行為對(duì)被監(jiān)護(hù)人權(quán)益的損害。
在參與醫(yī)療決定過程中，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)披露和遵循被監(jiān)護(hù)人的預(yù)先醫(yī)療指示或者生前預(yù)囑中的真實(shí)意愿。
53.【規(guī)范就診用藥】
監(jiān)護(hù)人需防范被監(jiān)護(hù)人接受不具備合法行醫(yī)資格的機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的診療。未經(jīng)專業(yè)醫(yī)師診斷并開具醫(yī)方，監(jiān)護(hù)人不得自行決定被監(jiān)護(hù)人服用藥物，但在緊急情況下服用急救藥物除外。
54.【對(duì)精神障礙被監(jiān)護(hù)人的住院治療】
患有精神障礙的被監(jiān)護(hù)人有《精神衛(wèi)生法》第三十條第二款第一項(xiàng)規(guī)定情形的，監(jiān)護(hù)人可以協(xié)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)其實(shí)施住院治療；有《精神衛(wèi)生法》第三十條第二款第二項(xiàng)規(guī)定情形的，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)其實(shí)施住院治療；沒有必要繼續(xù)住院治療的，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)要求并協(xié)助被監(jiān)護(hù)人出院。
55.【對(duì)精神障礙被監(jiān)護(hù)人的醫(yī)療知情同意】
醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)患有精神障礙的被監(jiān)護(hù)人依法實(shí)施約束、隔離等保護(hù)性醫(yī)療措施的，監(jiān)護(hù)人依法有權(quán)知曉。醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)患有精神障礙的被監(jiān)護(hù)人實(shí)施導(dǎo)致人體器官喪失功能的外科手術(shù)或者與精神障礙治療有關(guān)的實(shí)驗(yàn)性臨床醫(yī)療，依法應(yīng)當(dāng)取得監(jiān)護(hù)人的書面同意，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)按照最大程度地尊重被監(jiān)護(hù)人的真實(shí)意愿和最有利于被監(jiān)護(hù)人的原則作出決定。
56.【預(yù)防接種事宜】
監(jiān)護(hù)人可以協(xié)助被監(jiān)護(hù)人接種相適應(yīng)的免疫規(guī)劃疫苗。對(duì)于非免疫規(guī)劃疫苗，監(jiān)護(hù)人可以按照被監(jiān)護(hù)人預(yù)先明示或者可推知的意愿協(xié)助或者拒絕為被監(jiān)護(hù)人接種。
第四節(jié) 關(guān)于財(cái)產(chǎn)事務(wù)的履職
57.【編制財(cái)產(chǎn)清單】
建議監(jiān)護(hù)人在監(jiān)護(hù)啟動(dòng)后隨即全面清點(diǎn)被監(jiān)護(hù)人的財(cái)產(chǎn)，包括但不限于不動(dòng)產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車、現(xiàn)金、存款、理財(cái)、基金、有價(jià)證券、保險(xiǎn)、信托、債權(quán)、股權(quán)、貴重物品、由他人代持的財(cái)產(chǎn)、欠款、擔(dān)保、連帶責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)等。建議監(jiān)護(hù)人制作詳細(xì)清單，對(duì)于有爭議的項(xiàng)目可加以備注，并在履職過程中定期檢查，根據(jù)情況變化作出修正。建議監(jiān)護(hù)人收集、復(fù)制各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、債務(wù)的憑證作為清單附件。
58.【清點(diǎn)收入來源】
建議監(jiān)護(hù)人全面了解被監(jiān)護(hù)人的長期收入來源，包括但不限于退休金、房屋租金、保險(xiǎn)金、信托受益金以及各種政府福利、補(bǔ)貼。
59.【日常支出規(guī)劃】
建議監(jiān)護(hù)人全面了解被監(jiān)護(hù)人為維持日常生活所需的房屋租金、物業(yè)管理費(fèi)及公共事業(yè)費(fèi)用、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)費(fèi)用、護(hù)理費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)用、生活費(fèi)用等支出情況，根據(jù)被監(jiān)護(hù)人的意愿和財(cái)產(chǎn)狀況做好日常支出規(guī)劃，量入為出，尋求在有限資源基礎(chǔ)上被監(jiān)護(hù)人福祉的最大化，并及時(shí)為被監(jiān)護(hù)人支付上述費(fèi)用。監(jiān)護(hù)人可以預(yù)留一部分能夠隨時(shí)提取的資金以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件產(chǎn)生的支付需要。根據(jù)被監(jiān)護(hù)人的智力或者精神狀況，被監(jiān)護(hù)人可以獨(dú)立支配小額的日常零用資金。監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)的支出事項(xiàng)及金額，以備查詢。
60.【財(cái)產(chǎn)歸集】
根據(jù)被監(jiān)護(hù)人的智力或者精神狀況，被監(jiān)護(hù)人有權(quán)自行保管相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)。除此之外，建議監(jiān)護(hù)人采取必要措施妥善保管被監(jiān)護(hù)人的財(cái)產(chǎn)以及財(cái)產(chǎn)憑證、身份證件，防止被監(jiān)護(hù)人的財(cái)產(chǎn)失控。他人無權(quán)占有被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)的，監(jiān)護(hù)人可以要求無權(quán)占有人返還；無權(quán)占有人拒絕返還的，監(jiān)護(hù)人可以提起訴訟要求返還。
61.【獨(dú)立和安全原則】
監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)保障被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立和安全，避免被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)與監(jiān)護(hù)人或者他人財(cái)產(chǎn)混同，避免被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)毀損滅失。建議監(jiān)護(hù)人將接管的資金存儲(chǔ)至被監(jiān)護(hù)人名下的銀行賬戶，不宜自行保管大額現(xiàn)金。監(jiān)護(hù)人可以將被監(jiān)護(hù)人的資金提存至公證機(jī)構(gòu)，并與公證機(jī)構(gòu)協(xié)商確定提存資金的使用方案。
62.【禁止行為】
未經(jīng)被監(jiān)護(hù)人具有完全民事行為能力時(shí)的明確授權(quán)，監(jiān)護(hù)人不得實(shí)施如下行為:
（1）將被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)用于贈(zèng)與、無償轉(zhuǎn)讓、為他人債務(wù)提供擔(dān)保等非為被監(jiān)護(hù)人利益處分被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)的行為；
（2）將被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)用于借貸、投資等具有風(fēng)險(xiǎn)的行為；
（3）以被監(jiān)護(hù)人的名義與自己實(shí)施民事法律行為，或者以被監(jiān)護(hù)人的名義與自己同時(shí)代理的其他人實(shí)施民事法律行為；
（4）放棄被監(jiān)護(hù)人可能獲得的繼承、受遺贈(zèng)、接受贈(zèng)與、征收安置補(bǔ)償、債權(quán)、債權(quán)擔(dān)保等利益；
（5）其他可能導(dǎo)致被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)權(quán)益減損的行為。
63.【對(duì)不動(dòng)產(chǎn)的管理】
被監(jiān)護(hù)人入住機(jī)構(gòu)后，建議監(jiān)護(hù)人在被監(jiān)護(hù)人親屬或者居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、物業(yè)公司工作人員陪同下查勘整理空置的住宅，對(duì)房屋內(nèi)的重要私人物品予以封存或者做其他妥善處理。監(jiān)護(hù)人可以與物業(yè)公司人員互留聯(lián)系方式以備房屋發(fā)生緊急狀況時(shí)的處理。監(jiān)護(hù)人可以根據(jù)被監(jiān)護(hù)人的意愿及經(jīng)濟(jì)狀況出租其房屋，并將租金收益存入被監(jiān)護(hù)人銀行賬戶管理使用。未經(jīng)被監(jiān)護(hù)人具有完全民事行為能力時(shí)的明確授權(quán)，監(jiān)護(hù)人一般不得出售被監(jiān)護(hù)人的房屋。
64.【對(duì)金融資產(chǎn)的管理】
對(duì)于被監(jiān)護(hù)人在監(jiān)護(hù)啟動(dòng)前已經(jīng)持有的股票、債券、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等金融資產(chǎn)，監(jiān)護(hù)人應(yīng)以維持現(xiàn)狀為原則進(jìn)行管理，不宜利用到期產(chǎn)品進(jìn)行再投資。當(dāng)被監(jiān)護(hù)人的流動(dòng)資金不足或者金融資產(chǎn)貶值風(fēng)險(xiǎn)較高時(shí)，監(jiān)護(hù)人可以處分金融資產(chǎn)以變現(xiàn)。
65.【監(jiān)護(hù)支援信托】
律師可以協(xié)助當(dāng)事人在其具有完全民事行為能力時(shí)，以其合法財(cái)產(chǎn)設(shè)立信托，將其本人或者其他需要監(jiān)護(hù)的特定主體作為信托的受益人。監(jiān)護(hù)人可以積極探索以被監(jiān)護(hù)人的合法財(cái)產(chǎn)設(shè)立信托并使其本人受益的可行路徑，但應(yīng)當(dāng)注意相關(guān)法律爭議及風(fēng)險(xiǎn)。
66.【探索新型金融工具的運(yùn)用】
在法律和相關(guān)政策允許的前提下，監(jiān)護(hù)人還可以根據(jù)被監(jiān)護(hù)人的意愿和實(shí)際所需，積極探索運(yùn)用住房反向抵押養(yǎng)老保險(xiǎn)等新型金融工具，保障被監(jiān)護(hù)人享有充分的經(jīng)濟(jì)支持。
67.【協(xié)助參與繼承】
被監(jiān)護(hù)人以繼承人、受遺贈(zèng)人、遺產(chǎn)酌取權(quán)人等身份參與他人遺產(chǎn)繼承的，監(jiān)護(hù)人需為被監(jiān)護(hù)人妥善處理相關(guān)事宜，確保其從遺產(chǎn)中獲得應(yīng)有的權(quán)益。
68.【被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)不足的應(yīng)對(duì)方法】
被監(jiān)護(hù)人無財(cái)產(chǎn)或者財(cái)產(chǎn)不敷必要支出的，監(jiān)護(hù)人可以代理被監(jiān)護(hù)人向贍養(yǎng)、扶養(yǎng)、撫養(yǎng)義務(wù)人主張贍養(yǎng)費(fèi)、扶養(yǎng)費(fèi)、撫養(yǎng)費(fèi)；無前述義務(wù)人的，可以向相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)申請(qǐng)補(bǔ)助、補(bǔ)貼等福利待遇。
69.【對(duì)寵物的處理】
被監(jiān)護(hù)人飼養(yǎng)寵物的，建議監(jiān)護(hù)人重視該寵物對(duì)被監(jiān)護(hù)人的情緒價(jià)值，根據(jù)被監(jiān)護(hù)人的經(jīng)濟(jì)狀況以及現(xiàn)實(shí)條件作出寄養(yǎng)、送養(yǎng)等妥善處理，同時(shí)盡可能照顧動(dòng)物福利。
第五節(jié) 關(guān)于糾紛應(yīng)對(duì)事務(wù)的履職
70.【被監(jiān)護(hù)人被侵權(quán)的應(yīng)對(duì)】
建議監(jiān)護(hù)人密切關(guān)注被監(jiān)護(hù)人的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利以及其他合法權(quán)益受到他人侵害的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取必要措施加以預(yù)防。對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的侵害情形，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取直接干預(yù)、報(bào)警、申請(qǐng)人身安全保護(hù)令或者人格權(quán)禁令等措施制止侵害繼續(xù)，防止損害擴(kuò)大。在處置過程中，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)注意收集固定證據(jù)，充分依托居民委員會(huì)、村民委員會(huì)等組織以及人民調(diào)解機(jī)制積極協(xié)商，必要時(shí)提起訴訟，依法追究侵權(quán)人的侵權(quán)責(zé)任。
71.【在機(jī)構(gòu)中受到侵害的應(yīng)對(duì)】
被監(jiān)護(hù)人在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、護(hù)理機(jī)構(gòu)、康復(fù)機(jī)構(gòu)入住期間，因機(jī)構(gòu)違反合同約定或者過錯(cuò)導(dǎo)致被監(jiān)護(hù)人權(quán)益受到侵害的，如協(xié)商不成，監(jiān)護(hù)人可以基于合同違約或者侵權(quán)行為追究機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
如監(jiān)護(hù)人選擇追究機(jī)構(gòu)侵權(quán)責(zé)任的，需根據(jù)合同約定、侵權(quán)行為的性質(zhì)和力度、機(jī)構(gòu)的安保能力、侵權(quán)行為發(fā)生前后的防范與制止措施、行業(yè)普遍情況等因素，綜合判斷機(jī)構(gòu)是否盡到了安全保障義務(wù)。
如上述損害系由第三人的行為造成，監(jiān)護(hù)人在起訴追究第三人的侵權(quán)責(zé)任時(shí)，可以考慮將未盡到安全保障義務(wù)的機(jī)構(gòu)列為被告，要求其在法院就第三人的財(cái)產(chǎn)依法強(qiáng)制執(zhí)行后仍不能履行的范圍內(nèi)承擔(dān)與其過錯(cuò)相應(yīng)的補(bǔ)充責(zé)任。
72.【被監(jiān)護(hù)人侵權(quán)的應(yīng)對(duì)】
監(jiān)護(hù)人需采取必要措施預(yù)防被監(jiān)護(hù)人造成他人民事權(quán)益的損害。
監(jiān)護(hù)人將部分或者全部監(jiān)護(hù)職責(zé)委托給他人的，可以要求受托人采取必要措施預(yù)防被監(jiān)護(hù)人造成他人民事權(quán)益的損害，建議以書面形式予以明確。
損害已經(jīng)發(fā)生的，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)注意收集固定證據(jù)，積極交涉協(xié)商，并做好應(yīng)訴準(zhǔn)備。
被侵權(quán)人提起訴訟追究監(jiān)護(hù)人等相關(guān)主體侵權(quán)責(zé)任的，監(jiān)護(hù)人需注意自己是否盡到監(jiān)護(hù)職責(zé)，以及受托履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的人、被侵權(quán)人對(duì)損害的發(fā)生或者擴(kuò)大是否有過錯(cuò)。監(jiān)護(hù)人盡到監(jiān)護(hù)職責(zé)的，可以減輕其侵權(quán)責(zé)任；受托人有過錯(cuò)的，依法在過錯(cuò)范圍內(nèi)與監(jiān)護(hù)人共同承擔(dān)責(zé)任；被侵權(quán)人有過錯(cuò)的，依法可以減輕侵權(quán)人的責(zé)任。
監(jiān)護(hù)人需注意，法院在此類訴訟中應(yīng)當(dāng)將被監(jiān)護(hù)人列為共同被告。監(jiān)護(hù)人可以促請(qǐng)法院在判決中明確賠償費(fèi)用從被監(jiān)護(hù)人的財(cái)產(chǎn)中先行支付，并保留被監(jiān)護(hù)人所必需的生活費(fèi)用。
被監(jiān)護(hù)人的財(cái)產(chǎn)不足以支付賠償費(fèi)用的，監(jiān)護(hù)人承擔(dān)責(zé)任后可以依法向受托履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的人追償；僅有一般過失的無償受托人承擔(dān)責(zé)任后，可以依法向監(jiān)護(hù)人追償。
73.【消費(fèi)糾紛的應(yīng)對(duì)】
監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注被監(jiān)護(hù)人線上及線下的消費(fèi)行為，根據(jù)其經(jīng)濟(jì)條件和智力、精神健康狀況，尊重其合理消費(fèi)需求，干預(yù)其不當(dāng)消費(fèi)行為，特別注意防范消費(fèi)欺詐。
監(jiān)護(hù)人可以綜合運(yùn)用《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《民法典》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，要求經(jīng)營者履行退貨、更換、修理等義務(wù)，請(qǐng)求撤銷消費(fèi)合同或者確認(rèn)其無效，解除消費(fèi)合同，追究相關(guān)主體的法律責(zé)任。
在處理消費(fèi)糾紛時(shí)，監(jiān)護(hù)人可以通過尋求協(xié)商調(diào)解、向消費(fèi)者協(xié)會(huì)投訴、向市場監(jiān)督管理部門等行政機(jī)關(guān)舉報(bào)、提起民事訴訟等方式處理消費(fèi)糾紛；涉嫌刑事犯罪的，及時(shí)報(bào)警。
74.【醫(yī)療糾紛的應(yīng)對(duì)】
被監(jiān)護(hù)人發(fā)生醫(yī)療糾紛的，監(jiān)護(hù)人可以代理被監(jiān)護(hù)人依法復(fù)印或者復(fù)制規(guī)定范圍內(nèi)的病歷資料；依法對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的病歷資料及現(xiàn)場實(shí)物進(jìn)行封存和啟封；依法向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提出合理訴求并協(xié)商；依法申請(qǐng)醫(yī)療糾紛人民調(diào)解或者醫(yī)療糾紛行政調(diào)解；依法委托醫(yī)學(xué)會(huì)或者司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行醫(yī)療損害鑒定，或者委托醫(yī)學(xué)會(huì)進(jìn)行醫(yī)療事故技術(shù)鑒定；依法提起醫(yī)療服務(wù)合同糾紛或者醫(yī)療損害責(zé)任糾紛訴訟。在應(yīng)對(duì)醫(yī)療糾紛時(shí)，可以尋求具有醫(yī)學(xué)專業(yè)背景的人員協(xié)助。
75.【反詐】
監(jiān)護(hù)人可以根據(jù)被監(jiān)護(hù)人的智力、精神健康狀況，向被監(jiān)護(hù)人宣傳反詐知識(shí)，通過與被監(jiān)護(hù)人的交流及時(shí)發(fā)現(xiàn)被詐騙風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)好被監(jiān)護(hù)人的個(gè)人信息，避免被監(jiān)護(hù)人獨(dú)自控制大額資金，協(xié)助被監(jiān)護(hù)人核實(shí)相關(guān)信息，關(guān)注被監(jiān)護(hù)人單獨(dú)接待不明身份的人員。
76.【親自或委托他人處理法律事務(wù)】
如無相反約定，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)作為被監(jiān)護(hù)人的法定代理人代為訴訟或者處理其他法律事務(wù)，無需另行簽訂委托授權(quán)文件。
基于意定監(jiān)護(hù)協(xié)議的特別約定，或者基于最有利于被監(jiān)護(hù)人的原則且無相反約定的，監(jiān)護(hù)人可以另行委托他人作為被監(jiān)護(hù)人的代理人代為訴訟或者處理其他法律事務(wù)，但建議在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議中事先取得監(jiān)護(hù)委托人對(duì)此的同意。
當(dāng)事人可以在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議中約定監(jiān)護(hù)人親自處理被監(jiān)護(hù)人法律事務(wù)的報(bào)酬，以及對(duì)委托他人處理被監(jiān)護(hù)人法律事務(wù)的報(bào)酬要求。如無約定的，報(bào)酬應(yīng)當(dāng)合理確定。
第六節(jié) 監(jiān)護(hù)履職的終止
77.【監(jiān)護(hù)關(guān)系終止事由】
監(jiān)護(hù)關(guān)系因被監(jiān)護(hù)人取得或者恢復(fù)完全民事行為能力、監(jiān)護(hù)人喪失監(jiān)護(hù)能力、被監(jiān)護(hù)人或者監(jiān)護(hù)人死亡、人民法院認(rèn)定監(jiān)護(hù)關(guān)系終止的其他情形而終止。通常認(rèn)為，“人民法院認(rèn)定監(jiān)護(hù)關(guān)系終止的其他情形”包括監(jiān)護(hù)人資格被人民法院撤銷、有正當(dāng)理由向法院申請(qǐng)變更監(jiān)護(hù)人并得到許可等。如果意定監(jiān)護(hù)協(xié)議約定了監(jiān)護(hù)關(guān)系終止的其他事由，當(dāng)事人據(jù)此向人民法院申請(qǐng)變更監(jiān)護(hù)人的，經(jīng)法院判決變更后，原監(jiān)護(hù)關(guān)系方才終止。自監(jiān)護(hù)關(guān)系終止時(shí)起，監(jiān)護(hù)人不再履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。
78.【提交監(jiān)護(hù)終止報(bào)告和移交財(cái)物】
監(jiān)護(hù)關(guān)系終止后，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)被監(jiān)護(hù)人的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行結(jié)算，制作并提交包括整體履職過程和最后監(jiān)護(hù)事務(wù)等內(nèi)容的監(jiān)護(hù)終止報(bào)告，移交保管的被監(jiān)護(hù)人財(cái)物。
監(jiān)護(hù)關(guān)系系因被監(jiān)護(hù)人恢復(fù)完全民事行為能力終止的，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)向其本人提交、移交上述報(bào)告及財(cái)物；系因被監(jiān)護(hù)人死亡終止的，應(yīng)當(dāng)向被監(jiān)護(hù)人的繼承人或者遺產(chǎn)管理人提交、移交；如被監(jiān)護(hù)人仍需他人繼續(xù)監(jiān)護(hù)的，應(yīng)當(dāng)向另行確定的監(jiān)護(hù)人或者臨時(shí)監(jiān)護(hù)人提交、移交。監(jiān)護(hù)終止報(bào)告還可以另行向監(jiān)護(hù)監(jiān)督人以及居民委員會(huì)、村民委員會(huì)或者民政部門提交。財(cái)物暫時(shí)無法移交的，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)采取必要措施妥善保管。
完成上述提交、移交后，即視為監(jiān)護(hù)人履行完畢全部監(jiān)護(hù)職責(zé)。
79【被監(jiān)護(hù)人的身后事務(wù)】
被監(jiān)護(hù)人死亡后，若監(jiān)護(hù)人擔(dān)任遺囑執(zhí)行人、遺產(chǎn)管理人的，則需依法履行相應(yīng)職責(zé)；如監(jiān)護(hù)人根據(jù)約定處理被監(jiān)護(hù)人身后事務(wù)的，可參照本節(jié)后續(xù)內(nèi)容實(shí)施。該等事務(wù)均不屬于監(jiān)護(hù)職責(zé)范疇。
80.【通知相關(guān)人員或部門】
被監(jiān)護(hù)人死亡后，監(jiān)護(hù)人可以根據(jù)被監(jiān)護(hù)人生前意愿，盡快通知被監(jiān)護(hù)人的近親屬、遺囑執(zhí)行人、繼承人等。監(jiān)護(hù)人還可以通知監(jiān)護(hù)監(jiān)督人、被監(jiān)護(hù)人生前供職單位的退管部門、社保管理部門、居民委員會(huì)、村民委員會(huì)或者民政部門等。
監(jiān)護(hù)人可采用微信、短信、郵件、電話錄音等方式進(jìn)行通知，必要時(shí)可要求被通知對(duì)象簽收書面通知單。相關(guān)的通知記錄可以記入監(jiān)護(hù)終止報(bào)告并作為附件存檔。
81.【開具死亡證明】
監(jiān)護(hù)人辦理被監(jiān)護(hù)人遺體火化、戶口注銷等事務(wù)，均需要被監(jiān)護(hù)人的死亡證明。關(guān)于死亡證明的開具，根據(jù)被監(jiān)護(hù)人死亡地點(diǎn)和原因不同，常見情況如下：
（1）在各醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及前往醫(yī)療機(jī)構(gòu)途中死亡的，監(jiān)護(hù)人可攜帶被監(jiān)護(hù)人身份證、戶口本、監(jiān)護(hù)關(guān)系證明，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具《居民死亡醫(yī)學(xué)證明（推斷）書》。
（2）在家中、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)等場所正常死亡的，需及時(shí)撥打120急救電話，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)上門核驗(yàn)，確認(rèn)被監(jiān)護(hù)人死亡后出具核驗(yàn)單據(jù)，監(jiān)護(hù)人可持核驗(yàn)單據(jù)、被監(jiān)護(hù)人身份證、戶口本、監(jiān)護(hù)關(guān)系證明到被監(jiān)護(hù)人所在地的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)開具《居民死亡推斷書》。
（3）非正常死亡的，需及時(shí)撥打110報(bào)警電話，經(jīng)法醫(yī)鑒定后，由公安機(jī)關(guān)開具《居民死亡確認(rèn)書》。
82.【遺體處理】
被監(jiān)護(hù)人在上海市內(nèi)死亡的，遺體一般應(yīng)當(dāng)在本市火化，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)盡快通知?dú)泝x館接運(yùn)遺體；因特殊情況需要將遺體運(yùn)出本市的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《上海市遺體運(yùn)輸管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)市民政部門批準(zhǔn)后操作；涉及醫(yī)療事故死亡的，按照有關(guān)規(guī)定辦理；涉及刑事案件、道路交通事故的遺體，由公安、司法部門通知?dú)泝x館接運(yùn)；遺體火化后，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)向殯儀館領(lǐng)取火化證明。
火化后，骨灰可以根據(jù)被監(jiān)護(hù)人生前意愿，通過墓葬、播撒、深埋、植樹葬、海葬等被允許的方式安置。
被監(jiān)護(hù)人符合土葬條件的且有土葬意愿的，監(jiān)護(hù)人可以為被監(jiān)護(hù)人辦理遺體運(yùn)輸及土葬事宜。
監(jiān)護(hù)人可以通過手機(jī)掃描死亡證背面所附的“上海市殯葬服務(wù)平臺(tái)”二維碼、撥打“962840”白事熱線、登錄“隨申辦”APP或者“一網(wǎng)通辦”PC端“個(gè)人身后一件事”中的“殯儀服務(wù)辦理”版塊等方式，咨詢殯葬服務(wù)信息，辦理遺體接運(yùn)、選擇殯儀館及禮廳等殯儀服務(wù)，申請(qǐng)節(jié)地生態(tài)安葬補(bǔ)貼、海葬預(yù)約與補(bǔ)貼等。
83.【遺體、器官捐獻(xiàn)】
被監(jiān)護(hù)人在具有完全民事行為能力時(shí)已簽署關(guān)于遺體、器官等的捐獻(xiàn)同意書，或在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議等書面文件中明確了器官、遺體等捐獻(xiàn)意愿的，監(jiān)護(hù)人可以依據(jù)《民法典》第1006條的規(guī)定協(xié)助執(zhí)行。監(jiān)護(hù)人無權(quán)決定捐獻(xiàn)被監(jiān)護(hù)人的器官、遺體等，除非被監(jiān)護(hù)人的配偶、父母、成年子女在被監(jiān)護(hù)人死亡后共同書面同意。
84.【辦理戶口注銷】
被監(jiān)護(hù)人死亡后，監(jiān)護(hù)人可以攜帶被監(jiān)護(hù)人的死亡證明、戶口本、身份證，以及監(jiān)護(hù)關(guān)系證明和監(jiān)護(hù)人身份證，到被監(jiān)護(hù)人戶籍地派出所辦理戶口注銷手續(xù)。被監(jiān)護(hù)人為上海市戶籍的，公安部門每日依托“身故人員主題庫”獲取的信息主動(dòng)進(jìn)行已故人員戶籍注銷，無需到公安派出所窗口現(xiàn)場辦理。
85.【喪葬費(fèi)用的支出】
在法律允許且不違背公序良俗的前提下，監(jiān)護(hù)人可以按照被監(jiān)護(hù)人的生前意愿，為其選擇墓地、葬具，舉辦告別儀式、追思會(huì)，以及辦理其他喪葬事宜。所需費(fèi)用如需從遺產(chǎn)中支付，建議在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議中予以明確約定。如未作約定，被監(jiān)護(hù)人有喪葬補(bǔ)助金、撫恤金的，可以與近親屬協(xié)商喪葬補(bǔ)助金、撫恤金的使用；沒有喪葬補(bǔ)助金、撫恤金的，可以與近親屬協(xié)商確定相關(guān)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。協(xié)商不成或者被監(jiān)護(hù)人沒有近親屬的，建議監(jiān)護(hù)人慎重決定花費(fèi)較大的喪葬費(fèi)用支出。
86.【協(xié)助遺產(chǎn)管理人】
監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)與被監(jiān)護(hù)人的繼承人或者遺產(chǎn)管理人做好交接工作，對(duì)遺產(chǎn)管理人清理遺產(chǎn)、處理被繼承人債權(quán)債務(wù)等履職行為給予必要的協(xié)助。
第三章 對(duì)意定監(jiān)護(hù)人履職的監(jiān)督
第一節(jié) 總體要求
87.【監(jiān)督原則】
監(jiān)督人履行監(jiān)督職責(zé)，應(yīng)當(dāng)避免對(duì)監(jiān)護(hù)人的正常履職產(chǎn)生不當(dāng)干擾。
監(jiān)督人獨(dú)立履行監(jiān)督職責(zé)，不受監(jiān)護(hù)人的影響、干預(yù)；有多位監(jiān)督人的，也不受其他監(jiān)督人的影響、干預(yù)。
監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)按照最有利于被監(jiān)護(hù)人的原則履行監(jiān)督職責(zé)。
88.【監(jiān)督職責(zé)概述】
監(jiān)督職責(zé)通常包括：要求監(jiān)護(hù)人報(bào)告履職情況，調(diào)查監(jiān)護(hù)人的履職情況以及被監(jiān)護(hù)人的人身、財(cái)產(chǎn)情況，對(duì)監(jiān)護(hù)人的履職行為提出督促、建議，依法申請(qǐng)人民法院撤銷監(jiān)護(hù)人資格。
當(dāng)事人對(duì)監(jiān)督職責(zé)另有約定的，或者生效的人民法院判決書對(duì)監(jiān)督職責(zé)另有要求的，監(jiān)督人按照該約定或者要求履行監(jiān)督職責(zé)。
建議當(dāng)事人在協(xié)議中對(duì)監(jiān)督職責(zé)的具體內(nèi)容作出明確約定。
89.【監(jiān)督檔案】
監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)設(shè)置監(jiān)督檔案，具體方法可參照本指引關(guān)于監(jiān)護(hù)檔案的內(nèi)容。
第二節(jié) 要求監(jiān)護(hù)人報(bào)告履職情況
90.【定期報(bào)告與臨時(shí)報(bào)告】
監(jiān)督人有權(quán)要求監(jiān)護(hù)人按照協(xié)議約定的、判決書要求的或者合理的周期，定期報(bào)告履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的情況，也可以在對(duì)監(jiān)護(hù)人的履職行為產(chǎn)生合理懷疑、被監(jiān)護(hù)人的情況發(fā)生或者可能發(fā)生重大變化時(shí)，臨時(shí)要求監(jiān)護(hù)人報(bào)告履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的情況。建議當(dāng)事人在協(xié)議中對(duì)定期報(bào)告的周期、臨時(shí)報(bào)告的觸發(fā)條件作出明確約定。監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)將監(jiān)護(hù)人報(bào)告歸入監(jiān)督檔案。
91.【報(bào)告的內(nèi)容】
報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)、明確。定期報(bào)告一般是對(duì)相應(yīng)期間內(nèi)監(jiān)護(hù)人履職情況的完整報(bào)告，包括但不限于監(jiān)護(hù)人與被監(jiān)護(hù)人及相關(guān)人員的溝通情況、監(jiān)護(hù)人代理或者保護(hù)被監(jiān)護(hù)人的情況、被監(jiān)護(hù)人的情緒及健康情況、被監(jiān)護(hù)人的財(cái)產(chǎn)變化情況、其他重大或者特殊情況等。臨時(shí)報(bào)告一般是針對(duì)特定事項(xiàng)的專門報(bào)告。監(jiān)督人還可以就報(bào)告的存疑處要求監(jiān)護(hù)人作出補(bǔ)充說明、提供相應(yīng)證據(jù)，補(bǔ)充說明和證據(jù)亦應(yīng)作為報(bào)告的組成部分。建議當(dāng)事人在協(xié)議中對(duì)報(bào)告內(nèi)容要求作出明確約定。
92.【報(bào)告的形式】
報(bào)告可以采用監(jiān)護(hù)臺(tái)賬、情況表、文字陳述等書面形式。如采用紙質(zhì)版本的，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)在報(bào)告上簽名署期，監(jiān)督人亦應(yīng)書面簽收；如采用電子版本的，雙方需注意保留電子送達(dá)憑證。情況緊急的，報(bào)告可以采用通話或者當(dāng)面口頭溝通形式，在條件允許的情況下雙方均可留存錄音。建議當(dāng)事人在協(xié)議中對(duì)報(bào)告形式要求作出明確約定。
93.【未按時(shí)提交合格報(bào)告的應(yīng)對(duì)】
監(jiān)護(hù)人未按時(shí)向監(jiān)督人提交合格的報(bào)告且監(jiān)督人有理由相信監(jiān)護(hù)人不會(huì)提交的，或者經(jīng)監(jiān)督人催促監(jiān)護(hù)人仍不提交的，如監(jiān)護(hù)人向監(jiān)督人的報(bào)告義務(wù)已由生效判決書明確，監(jiān)督人可以向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行；如尚未由生效判決書明確，監(jiān)督人可以嘗試向人民法院起訴要求監(jiān)護(hù)人提交報(bào)告。
94.【報(bào)告的審核】
監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)護(hù)人提交的報(bào)告進(jìn)行審核。審核可以由監(jiān)督人單獨(dú)進(jìn)行，也可以由監(jiān)督人與監(jiān)護(hù)人根據(jù)約定共同進(jìn)行。監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)全面審核報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性，以及監(jiān)護(hù)人履職行為的合法性、合理性。報(bào)告經(jīng)審核無誤的，應(yīng)當(dāng)歸檔備查；存疑的，監(jiān)督人可以要求監(jiān)護(hù)人進(jìn)一步補(bǔ)充說明、提供證據(jù)，也可以開展調(diào)查工作。
第三節(jié) 調(diào)查監(jiān)護(hù)相關(guān)情況
95.【持續(xù)調(diào)查】
監(jiān)督人應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議約定的、判決書要求的或者合理的周期，定期探訪被監(jiān)護(hù)人，也可以在必要時(shí)臨時(shí)探訪被監(jiān)護(hù)人。監(jiān)督人可以與被監(jiān)護(hù)人或者其親友、住所地的居民委員會(huì)或者村民委員會(huì)、入住機(jī)構(gòu)、監(jiān)護(hù)人等相關(guān)主體保持聯(lián)系，關(guān)注與監(jiān)護(hù)相關(guān)的事項(xiàng)，持續(xù)了解、調(diào)查監(jiān)護(hù)人履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的情況和被監(jiān)護(hù)人的人身、財(cái)產(chǎn)情況。
96.【自行調(diào)查】
除非協(xié)議另有約定，監(jiān)督人探訪被監(jiān)護(hù)人或者與上述主體聯(lián)系，一般無需提前告知監(jiān)護(hù)人。
97.【有限調(diào)查】
建議在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議或者授權(quán)書中明確監(jiān)督人調(diào)查監(jiān)護(hù)人履職情況和被監(jiān)護(hù)人人身、財(cái)產(chǎn)情況的具體權(quán)限，并辦理公證，以便監(jiān)督人在約定或授權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查。監(jiān)督人的調(diào)查應(yīng)當(dāng)以核實(shí)監(jiān)護(hù)人履職行為的目的為限，不必也不得隨意擴(kuò)張調(diào)查權(quán)限。
98.【證據(jù)固定】
監(jiān)督人在審核監(jiān)護(hù)人報(bào)告、調(diào)查監(jiān)護(hù)人履職情況和被監(jiān)護(hù)人人身、財(cái)產(chǎn)情況的過程中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)護(hù)人可能存在未依法履職或者不合理履職情形的，建議及時(shí)固定相關(guān)證據(jù)，并妥善保管備查。
第四節(jié) 對(duì)監(jiān)護(hù)人履職提出督促、建議
99.【適用情景】
根據(jù)監(jiān)護(hù)人報(bào)告內(nèi)容和監(jiān)督人調(diào)查結(jié)果，如果監(jiān)督人認(rèn)為監(jiān)護(hù)人存在未依法履職或者不合理履職的情形，但尚未達(dá)到《民法典》第三十六條第一款規(guī)定的“嚴(yán)重侵害被監(jiān)護(hù)人合法權(quán)益”程度的，以及意定監(jiān)護(hù)協(xié)議有特別約定的，適用本節(jié)規(guī)定。建議將監(jiān)督人有權(quán)對(duì)監(jiān)護(hù)人履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的行為提出督促、建議的相關(guān)內(nèi)容寫入意定監(jiān)護(hù)協(xié)議中。
100.【未依法履職的應(yīng)對(duì)】
對(duì)于監(jiān)護(hù)人未依法履職的情況，監(jiān)督人可以通過書面或者口頭方式指出監(jiān)護(hù)人履職行為的不合法之處，督促其整改補(bǔ)救，并予以記錄。情況確實(shí)的，監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)依法整改補(bǔ)救。
101.【不合理履職的應(yīng)對(duì)】
對(duì)于監(jiān)護(hù)人不合理履職的情況，監(jiān)督人可以通過書面或者口頭方式指出監(jiān)護(hù)人履職行為的不合理之處，提出優(yōu)化建議，并予以記錄。監(jiān)護(hù)人可以在后續(xù)履職時(shí)加以參考。
102.【尋求相關(guān)單位支持】
監(jiān)督人在向監(jiān)護(hù)人提出督促、建議時(shí)，可以征詢居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、民政部門、婦聯(lián)、殘聯(lián)、老年人組織、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位的意見，尋求其支持和協(xié)助。
第五節(jié) 申請(qǐng)撤銷監(jiān)護(hù)人資格、變更監(jiān)護(hù)人及追究責(zé)任
103.【申請(qǐng)撤銷監(jiān)護(hù)人資格】
監(jiān)護(hù)人存在《民法典》第三十六條第一款規(guī)定的“嚴(yán)重侵害被監(jiān)護(hù)人合法權(quán)益”情形的，監(jiān)督人可以向被監(jiān)護(hù)人住所地的人民法院申請(qǐng)撤銷其監(jiān)護(hù)人資格。建議當(dāng)事人在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議中明確約定監(jiān)督人有此等權(quán)限。被監(jiān)護(hù)人的合法權(quán)益處于無人保護(hù)狀態(tài)的，監(jiān)督人還應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況及時(shí)告知被監(jiān)護(hù)人住所地的居民委員會(huì)、村民委員會(huì)或者民政部門。
104.【撤銷監(jiān)護(hù)人資格申請(qǐng)書的內(nèi)容】
向人民法院申請(qǐng)撤銷監(jiān)護(hù)人資格的，應(yīng)當(dāng)提交“撤銷監(jiān)護(hù)人資格申請(qǐng)書”，該申請(qǐng)書一般包括如下內(nèi)容: 申請(qǐng)人信息、被申請(qǐng)人(監(jiān)護(hù)人)信息、被監(jiān)護(hù)人信息、申請(qǐng)事項(xiàng)(撤銷監(jiān)護(hù)人資格)、事實(shí)和理由。事實(shí)和理由需簡要說明監(jiān)護(hù)人存在嚴(yán)重侵害被監(jiān)護(hù)人合法權(quán)益的具體情形。立案時(shí)應(yīng)當(dāng)一并提交相應(yīng)證據(jù)材料。
105.【申請(qǐng)變更監(jiān)護(hù)人】
如果監(jiān)護(hù)人因健康狀況變化、遷居外地、事務(wù)負(fù)擔(dān)顯著增加、經(jīng)營狀況惡化等客觀原因喪失監(jiān)護(hù)能力，無法繼續(xù)履行監(jiān)護(hù)職責(zé)；或者意定監(jiān)護(hù)協(xié)議約定的終止意定監(jiān)護(hù)關(guān)系、變更監(jiān)護(hù)人的條件成就或者期限屆至，有關(guān)個(gè)人或者有關(guān)單位可以向被監(jiān)護(hù)人住所地的人民法院申請(qǐng)變更監(jiān)護(hù)人。建議當(dāng)事人在意定監(jiān)護(hù)協(xié)議中明確約定監(jiān)督人有此等權(quán)限，以便監(jiān)督人提出申請(qǐng)。
106.【向公安機(jī)關(guān)報(bào)案】
監(jiān)督人如果發(fā)現(xiàn)監(jiān)護(hù)人存在故意傷害、虐待被監(jiān)護(hù)人，侵吞被監(jiān)護(hù)人財(cái)產(chǎn)等違法犯罪行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
107.【追究監(jiān)護(hù)人責(zé)任】
建議監(jiān)護(hù)委托人通過書面文件明確授權(quán)監(jiān)督人，在其喪失完全民事行為能力之后，監(jiān)護(hù)人的履職行為如存在違約或者違法情形的，代理被監(jiān)護(hù)人提起訴訟，追究監(jiān)護(hù)人的違約責(zé)任或者侵權(quán)責(zé)任。
附則
108.【法律依據(jù)截止時(shí)間】
本指引成稿于2025年8月31日。本指引內(nèi)容僅以該日期前施行的有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及司法解釋等為依據(jù)。
109.【僅供參考聲明】
本指引由上海市律師協(xié)會(huì)婚姻家事專業(yè)委員會(huì)起草，并非強(qiáng)制性規(guī)定，不作為評(píng)價(jià)律師執(zhí)業(yè)行為的依據(jù)，僅供律師在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)參考。
【編寫組名單（按姓名拼音為序）】
高明月 北京觀韜（上海）律師事務(wù)所
高興（組長） 上海邦信陽律師事務(wù)所
潘麗文 上海漢盛律師事務(wù)所
吳瓊 上海中聯(lián)律師事務(wù)所
徐巧月 上海普世萬聯(lián)律師事務(wù)所
燕曉鳳 上海華夏匯鴻律師事務(wù)所
楊征東 上海申同律師事務(wù)所
張瑋穎 上海至合律師事務(wù)所